Осенью на грязной дороге двое сотских конвоируют бродягу на ссылку в Сибирь. Их разговор оказывается увлекательным, ведь бродяга не помнит своего имени. Один из сотских начинает задавать вопросы и выяснять историю бродяги, которая оказывается удивительной. В детстве он с матерью отравил барина мышьяком и был отправлен в каторгу. Бродяга рассказывает сотским об удивительных событиях в своей жизни, включая свой опыт в рыбалке. Сотские же предупреждают его о трудностях жизни в Сибири, но бродяга не боится и мечтает о новых приключениях.