Люси, резко дёрнувшись, проснулась после глубокого сна. Несколько минут она пыталась прийти в чувство. Люси лежала в своём гнезде в колдовской школе, но как сюда попала, она не помнила.

Церемония посвящения – последнее чёткое воспоминание в её памяти. Они с Пип выпили зелье, отчего у них закружилась голова… Потом они лежали на земле, а на поляне плясали ведьмы… Госпожа Мара наклонилась над ней и Пип, бормоча какое-то заклинание или вроде того… а дальше всё померкло.

Люси села и огляделась. На улице было светло, солнечные лучи пробивались в комнату сквозь занавески. Стежана, Пчелетта, Стеблина и Пип ещё спали в своих гнёздах. Ведьмы снова надели золотые кулоны, и в их внешности больше не проявлялись колдовские отметины. Люси заметила, что Пип тоже носит кулон, а её усы, когти и хвост скунса исчезли.

– Доброе утро, Люси.

От неожиданности Люси подпрыгнула, услышав голос. В затенённом углу комнаты она увидела госпожу Мару. Наставница так пристально смотрела на Люси, будто всю ночь не сводила с неё взгляда, пока Люси спала.

– Э-э-э… доброе утро, – проговорила Люси. – А что вы тут делаете?

– Зашла тебя проведать, милая, – ответила госпожа Мара. – Как себя чувствуешь?

Люси задумалась и, к собственному удивлению, сказала:

– Я себя прекрасно чувствую. Гораздо лучше, чем в последнее время.

– Превосходно! Я рада, что Церемония посвящения удалась. Вообще, ты добилась невероятных успехов на церемонии – никто из всех моих учениц так себя не проявлял.

– Впервые я кого-то обскакала, – со смехом заметила Люси. – А что там произошло? Я даже не помню, как вернулась в школу.

– Не волнуйся, церемония всегда отнимает уйму сил у новеньких, – объяснила госпожа Мара. – Вы с Пип потеряли сознание после того, как принесли Колдовской Обет. Когда церемония завершилась, мы с девочками переместили вас в комнату и уложили спать.

– Мне прямо неловко – обычно я веселюсь на вечеринках до победного, – сказала Люси. – А вы наложили на нас какое-то заклятие? А то я смутно помню, как вы стояли над нами и что-то бормотали.

Улыбка слетела с лица госпожи Мары – видимо, она не ожидала, что Люси запомнит и это.

– Я наложила небольшое защитное заклятие, – сказала ведьма. – Не бери в голову.

Люси почесала затылок и задела рукой цепочку на шее. Опустив взгляд, она увидела золотой кулон с лунным камнем. Люси выскочила из гнезда и бросилась к зеркалу посмотреть на своё отражение. Оказалось, что не только её волосы и брови стали прежними, но и вся её внешность преобразилась до неузнаваемости – Люси стала красивее и выше, чем раньше.

– Умереть не встать! – ахнула она. – Я потрясно выгляжу!

– С этого дня твоё ожерелье будет скрывать колдовские отметины и исправлять изъяны внешности, которые тебе не нравятся, – сказала госпожа Мара.

– Чёрт, жаль, я прокляла Сестриц-Красавиц, – вздохнула Люси. – У них бы челюсти отвисли, если бы они меня такой увидели!

– Кстати говоря, Кирпич и Камень попросили тебя переместить лебедей куда-нибудь подальше от кладбища. Похоже, рыси на них охотились.