Молодой ученый Андрей Воронин из 1950-х годов принимает участие в загадочном Эксперименте и оказывается в мистическом Городе, где таинственные силы контролируют различные виды труда. Путешествуя через время и культуры, он пытается разгадать загадки Города и своего места в нем. Вместе с героем мы вглядываемся в глубины человеческой души и философские темы, вызывающие размышления о смысле нашего существования и взаимосвязи с окружающим миром.