Этот рассказ братьев Стругацких, написанный в 1963 году, был считанный утерянным до его публикации в 2008 году. В нем рассказывается о экспедиции, ищущей место для установки телескопа в горах, когда к ним подходит незнакомец, представляющийся фокусником. Оказывается, что он на самом деле ученый из сверхцивилизации, который утверждает, что происхождение жизни на Земле – результат научного эксперимента. Он также предсказывает, что человечество обречено на быстрое вымирание.