Эта книга из серии Мир Полудня рассказывает о приключениях трёх героев - Антона, Вадима и Саула на незнакомой планете. Они обнаруживают цивилизацию заключённых, подвергшихся контролю охранников, и пытаются изучить технологию негуманоидной сверхцивилизации Странников. Герои сталкиваются с трудностями и неудачами в попытках помочь заключённым и изменить ситуацию. Позднее, возвращаясь на Землю, они раскрывают тайну Саула, который оказывается дезертиром из прошлого, и решают передать информацию о планете Комиссии по Контактам. В книге затрагиваются темы власти, свободы, манипуляции и сопротивления.