Раздался оглушительный хохот… Смеялся Маяковский. Он до того был доволен остротой, что не удержался, вскочил и расцеловал Есенина.

О многом говорили мы в тот вечер. <…>»Маяковский и сам вспоминал, что в тот период 1924 и 1925 годов не раз встречался с Есениным. И встречи были без раздоров. Может ли этот эпизод служить доказательством того задания, полученного от И.В. Сталина?

Есенин встречается с грузинскими поэтами Т. Табидзе и Ш. Апхаидзе.

Есенин знакомится с грузинскими поэтами литературной группы «Голубые роги»: Паоло Яшвили, Георгием Леонидзе, Валентином Гаприндашвили. Любуется окрестностями, посещает серные бани, могилу А. Грибоедова, совершает восхождение на гору Мтацминда. Обедает в ресторане «Химерион». Мечтает переводить стихи грузинских поэтов. Встречается с поэтом Н. Тихоновым.

12 сентября газета «Заря Востока» выходит с анонсом о публикации «Песни о великом походе».

17 сентября поэт пишет сестре Кате: «По линии писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что мухи сдохнут. Сейчас немного работаю. Завтра поеду в Баку. Потом в Кисловодск. Вардин ко мне очень хорош и очень внимателен. Он чудный, простой и сердечный человек. Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одно беда, что коммунизм он любит больше литературы».

До 18 сентября подруга Гали Бениславской Яна Козловская, возвращаясь из отпуска с Кавказа в Москву, навестила Есенина и рассказывала Маргарите Лившиц: «Есенин хороший. Работает».

Есенин на Кавказе наконец расслабился, отдохнул. Жена Тициана Табидзе Нина Александровна побывала на «Вечере Сергея Есенина»: «В тот вечер он читал изумительно, вдохновенно <…>»

Есенин едет в Баку. С 20 на 21 сентября в редакционном кабинете П. Чагина пишет «Балладу о двадцати шести». Знакомится с братом Петра Ивановича В.И. Болдовкиным. Живет у П.И. Чагина с 22 сентября по 7 октября. Поездка в Тегеран, о которой мечтал поэт, не состоялась. Из письма Бениславской: «Первая попытка проехать в Тегеран через Тавриз не удалась».

7 октября выезжает из Баку в Тифлис.

20 октября Есенин пишет Бениславской: «Приеду в Москву не очень скоро. Нескоро потому, что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело. Несколько времени поживу в Тегеране, потом поеду в Батум или в Баку <…>».

29 октября сообщает Бениславской, что скорее всего на Кавказе пробудет до мая. Переезжает на квартиру к Н. Вержбицкому. Знакомится с народным певцом и поэтом Грузии Иетимом Гурджи. Есенин очарован простотой и мудростью поэта.

В ноябре посещает вместе с Н. Вержбицким коллектор для беспризорников в Авлабаре (р-н Тифлиса). Для решения вопроса об устройстве беспризорников посещает председателя Закавказского ЦИКа Миху Цхакая. Из воспоминаний Вержбицкого: «В ответ на эмоциональное заявление поэта старый большевик-ленинец сказал, что правительство уже нашло для беспризорных хорошие помещения, где в самом ближайшем будущем должны быть оборудованы трудовые колонии <…>». Есенин пишет стихотворение «Русь бесприютная».

8 декабря Есенин вместе с Н. Вержбицким и К. Соколовым прибывает в Батум. Читаем у Вержбицкого: «В начале декабря 1924 года мы с Есениным отправились в Батум. До этого поэт настойчиво просил меня достать документы на право поездки в Константинополь. Кто-то ему сказал, что такое разрешение, заменяющее заграничный паспорт, уже выдавалось некоторым журналистам. <…> Один из членов Закавказского правительства, большой поклонник Есенина, дал письмо к начальнику батумского порта с просьбой посадить нас на какой-нибудь пароход в качестве матросов с маршрутом: Батум-Константинополь-Батум.

По приезде в Батум мы остановились в гостинице <…>». Последние полтора года жизни Есенин находился близ границ: Баку, Батум, Ленинград (от Ленинграда в тридцати верстах граница, рядом Эстония и Финляндия). Случайно ли?

В Батуме написаны многие стихотворения цикла «Персидские мотивы», «Анна Снегина». В конце января 1925 года Есенин пишет маленькую поэму «Мой путь».

Борис Пастернак

23 января посылает телеграмму Бениславской: «Здоров посылаю письма неделю приеду Есенин».

27 января Иван Приблудный пишет Есенину: «<…>позволь пожурить тебя за твою «Песнь о великом походе». Все, кто любит тебя на Руси – страшно возмущены этой песнью. <…> Когда мы встретимся, я тебе объясню, почему это и вообще расскажу тебе много интересного из случившегося за твое отсутствие<…>».