Император, уверенный в своих силах, вызывает Лансера на суд, но в процессе дознания, инквизиция московского патриархата, с которой у Лансера давно заключены соглашения, приносит артефакт, который должен проверить частоту крови подсудимого. Император, твердо уверенный что Лансер лишь удачливый самозванец, разрешает использование артефакта.
Когда же выясняется, что чистота крови Саим-Феодор абн Иоан Захрин-Юбнин Рома куда чище чем у самого Александра Романова, и что именно Лансер по праву крови должен занимать императорский престол, цесаревич Борис бросает Лансеру вызов на дуэль до смерти.
Бой оказывается очень тяжелым и неоднозначным. Борис — избранник ордена затмения и протеже его главы, кардинала Ранье Лочио де Пальма. Именно он, по плану ордена, должен был стать единым правителем всей Европы, чтобы позже передать полноту власти в руки магистра ордена и тем самым окончательно ознаменовать его победу во всем мире.
Однако за счет умения, удачи и виденья магических плетений, Лансер выигрывает дуэль. Понимая, что его жизнь окончена Борис использует последнее средство — превращается в пожирателя магии, темную сущность бездны. Он все равно проигрывает, но теперь и сенат, и боярская дума видели, как последний наследник императорского престола оказался извращен тьмой и вынуждают Александра отречься.
Перед уходом, бывший император всея Руси, с издевкой вспоминает Лансеру все его успехи, говоря, что все чего он добился — лишь разрушение великой империи. Ведь теперь, без кровной связи, бояре и дворяне разорвут страну на губернии. Во многом он оказывается прав, и Лансеру приходится разбираться с делами внутри страны. Где — миром, а где кровью.
В это время по Европе прокатывается новая война. Его императорское величество, правитель священной римской империи, Генрих Двадцать третий — император солнце, огнем и мечом выжигает остатки ордена затмения во всех вверенных ему землях. Святой Иоан, папа триединой церкви, лично благословляет Генриха на крестовый поход против неверных. Больше того, он вверяет в его владение «Святой престол» — летающую крепость-остров.
Кардинала Ранье публично казнят на площади, а спустя всего несколько дней при загадочных обстоятельствах умирает Папа римский. Помазанный на правление всей Европой Солнцеликий Генрих оказывается единственным правителем и Рима и Германии. Теперь он официально Папа Марк Святой.
Крепость «Святой престол» вместе с объединенным флотом Священной римской империи и стран сателлитов, приблизилась к границам Российской империи, где ее встретил вдесятеро меньший обороняющийся флот. Понимая, что сражение закончится, даже не начавшись император Саим-Феодор (Лансер) соглашается провести переговоры на территории противника.
В одиночестве, без союзниц, он входит в тронный зал, где восседает Генрих Двадцать третий, взявший имя Марк. Император, насмехаясь, описывает судьбу Российской империи, если Лансер добровольно не сложит с себя полномочия и не уйдет в монастырь, однако в это же время сам Лансер обнаруживает родство с последним осколком души находящимся в теле Генриха.
Меньшая часть тянется к большей, и стоит Лансеру согласится на все условия, чтобы пожать императору руку, как последний осколок души возвращается к Лансеру и он наконец вспоминает свое прошлое целиком.
Лансер — Семен Федорович Романов, праправнук Александра 2, рожденный в эмиграции, уже после революции и утраты Романовыми престола. С ранних лет воспитываемый как возможный наследник, он получал отличное образование и знал как инженерное дело, так и несколько языков. Был полиглотом и авантюристом. Но когда в Европе разразилась война — отбросил ложные надежды и ушел добровольцем на французский фронт.
В результате стал агентом, работавшим на тех, кто заплатит больше и лучше. В том числе на МИ-6, ЦРУ, КГБ и даже корпорации. Оплату брал утерянными артефактами. По праву рождения входил во множество лож, в том числе и масонскую. Это, и накопленное состояние в результате стало решающим — когда в мир Земли неодаренных пришел Пожиратель — у него единственного хватило возможностей и знаний, чтобы объединить все божественные артефакты и дать бой тьме. И вот теперь, эта тьма, проскользнувшая вместе с артефактом в новый мир — прямо перед ним. В теле императора Марка.
Под давлением трех искусственных солнц, выжигающих любую тень, враг сжался. Щупальца тьмы резко истончились и развеялись прахом, а смертоносные косы в руках превратились в тонкие прутики. Клубящийся мрак вжался в тело, уходя под кожу, и вся его мощь пропала, зато уродство выплыло во всей красе.
От некогда величайшего героя священной римской империи, священного императора, сравниваемого с самими богами по мощи, уже ничего не осталось. Стоящее передо мной существо ничем не напоминало великолепные портреты, что я видел в замке. Волосы давно выпали и на лысой голове лишь кучерявился пушок, мышцы иссохли, а глаза ввалились. Человек, внутри пропитанного тьмой доспеха, давно умер.
Мрак пытался спрятаться в броне Митры, иранского бога света, дружбы и справедливости. Укрыться под ее неразрушимыми пластинами. Но если бы я не научился бороться с божественностью — сейчас не стоял бы перед ним. Доспех быстро нагрелся до бела, выжигая даже намеки на тьму.
Запахло жареным, несколько минут Мрак отчаянно сопротивлялся, ставил барьеры и пытался уйти — но ничего не вышло. Я выжег все тени, не оставив ни одного шанса исчезнуть из тронного зала. Зло усмехнувшись я увеличил искусственные звезды, окончательно выжигая все тени вокруг, и тогда Враг наконец сдался.
Но не так, как я на это рассчитывал.
— Отец, я здесь. — на выдохе, едва слышно произнес Мрак, и тело бывшего императора вспыхнуло, словно спичка, выгорая в пыль.
Вот только мне было не до победных криков. Позади Врага разверзлись врата бездны, да не той, к которой я уже привык и которую закрывал не единожды — настоящей первородной тьмы, выплескиваемой в наш мир. Ее черные щупальца обвили мои искусственные звезды и те померкли. А одно из щупалец впилось в останки императора, и я увидел, как тьма из него поглощается своей большей версией. И свет померк.
Прежде чем меня засосало в портал, я успел прыгнуть вперед, дотронутся до брони Митры и почувствовал, как жар охватывает тело и тут же спадает, приняв старого хозяина. Один из главных артефактов прошлого вновь защищал меня от исчадий тьмы. Но это оказалось совершенно не важно ведь передо мной было уже не ее воплощение, а истинная форма — Пожиратель миров.