– Полдня тебя караулю... – неожиданно заявила бабка.

Марфушка не обратила внимания на эти странные слова и полезла в карман за монеткой для нищенки, думая, что та ждёт милостыни.

– Возьмите, бабушка... – участливо проговорила она.

И тут в темноте подворотни служанка заметила стоящего за спиной старушки... того самого настырного матроса, который подбивал клинья к царевне! Но его же сегодня подстрелил из арбалета жених Забавы, и парень камнем свалился в море со стрелой в груди... Марфушка едва не заорала во всё горло, но старушонка успела зажать ей рот рукой.

– Во... воскрес! – еле выговорила служанка, едва та отняла ладонь. – Покойник воскрес! – повторила она, в ужасе вытаращив глаза.

– Да успокойся ты, дура!.. – с досадой бросила старушка. – Жив он, – пояснила она странно знакомым голосом.

Иван вышел из тени, доказав, что с ним всё в порядке. А перепуганная служанка, убедившись, что перед ней действительно не призрак, вновь обернулась к старушке.

– А вы кто такая? – с подозрением поинтересовалась она.

– Здрасьте, приехали! – всплеснула руками та. И сказала совсем уж невероятное: – Забава, хозяйка твоя.

Марфушка не спешила верить ей на слово.

– Полно, бабуся, – недоверчиво протянула она. Подумав, что нищенка её разыгрывает, чтобы выманить ещё несколько монет, служанка развернулась, собираясь уйти.

Однако старушка остановила её, отвернула рукава неприметной одежды и показала ей свои руки.

– Сюда смотри, – велела она. – Где ты у бабусь такие руки видала?.. А ноги?..

Служанка обалдело разглядывала гладкие руки и ноги странной старушонки с морщинистым лицом и шеей и совершенно юным девичьим телом. Марфушка пристально вгляделась в лицо незнакомки и наконец распознала в нём знакомые черты.

– Ведьмино колдовство... – со страхом прошептала она.

Забава кивнула с облегчением – ну наконец-то! Служанка иногда очень туго соображала, но всё-таки вспомнила, как сама подверглась чарам колдуньи в первый день её появления во дворце и на глазах у всех гостей на приёме превратилась в старушку.

– Ослабела она, – пояснила преображённая царевна. – Магии только на голову хватило, – вздохнула она.

– Барышня!.. – с умилением воскликнула Марфушка, признав в странной нищенке свою хозяйку. Она стиснула царевну в объятиях, но та быстро отстранилась:

– Это всё потом. Помоги нам вернуться домой – только тихо, – предостерегла она.

Марфушке удалось тайно провести Забаву вместе с Иваном в царский дворец. Царевна в образе старушки сразу направилась в комнату к леди Джейн, временно поменявшейся с ней обличьем.