Много лет пройдет с тех пор, которые Ульд и Нерандиль проживут в любви, принося процветание и покой племени Облачной Долины. Кроме близнецов у них родятся еще трое сыновей – Горуд, Эвендил и Рамри. После смерти Ульда, его старший сын, Аргур, откажется от трона в пользу Горуда, предпочтя цепь агахана облачной долины мечу. Именно в его правление к берегам Эвенора прибудут первые людские короли и маги, которым будет суждено переломить ход войны рас за господство над континентом. За Аргуром последует и его сестра Эрисин, которая станет одной из самых прославленных орочьих воительниц, имя которой и после истребления орков Эвенора будет жить в людских и эльфийских песнях.

Когда под натиском круглоухих пришельцев из-за моря, падут все орочьи твердыни, она, спасет остатки своего народа, перебравшись на удаленные от материка острова и станет основательницей нового племени.

Но это будет уже совсем другая история…