Свет начал пробиваться сквозь ветки: зеркала разворачивались на рассвет. Пора было идти. Но люди немного задержались, чтобы попрощаться с оборотнем. У их друга начинался цикл превращения. Ньют присел на корточки и гладил зверя по голове. Глаза хищника тускнели, тело теряло форму. В какой-то неуловимый миг из под руки прыснули во все стороны мыши. На примятой траве остался только контур.

— До встречи, друг!

В утренних сумерках Ньют увидел, что оборотень их вел вдоль каких-то столбиков с одинаковыми цифрами. Что означал числа — да и столбики эти самые, — машинист не понял. Но разумным казалось продолжать идти тем же путем. При свете двигаться через лес оказалось не сложно. Даже удивительно, что в темноте можно было натыкаться на ветки. Не так уж плотно росли деревья. Да и сам лес был не очень велик. Спустя час за деревьями наметился просвет. Что-то блеснуло впереди. Ручеек. За ним шло широкое поле низкорослой травы и дальше — дома. Огромные постройки по три, а то и четыре этажа. Они стояли сразу за низенькой поблескивающей изгородью. Ньют вдруг понял, что это легендарная Окружная! Что они дошли, и вот он — Город. Это был последний из витков. Самый маленький и самый важный. Подтверждая догадку, из-за пригорка запыхтел паровоз. Отсюда словно игрушечный, агрегат волок очень длинный состав. Ньют насчитал пятнадцать вагонов. Значит, вокруг города не было сколь-нибудь серьезных подъемов и мостов. Оставалось только придумать, как незаметно прошмыгнуть за Окружную. Но сперва избавиться от бороды. Какая-то добрая душа отдала несессер с монограммой, где нашелся бритвенный набор отличного качества и зеркальце.

Не так-то просто оказалось совладать с растительностью на лице. Ньют остервенело скреб себя острым лезвием, периодически правя его на ремне. И все равно наделал порезов, конечно. Хорошо в несессере нашелся парфюм. Лицо ожгло. В зеркальце было видно, что кожа пошла красными пятнами.

— Что с тобой? — испуганно отшатнулась Вика, когда Ньют повернулся.

— Да ничего особенного. Побрился.

— Кошмар!

— Зато не узнают. Пока брился, мне пришла в голову идея. Когда-то я видел одну сценку… В общем, ты будешь моим приятелем.

— Это как?

Ньют разжал кулак, в котором были спрятаны клочки бороды.

— Сейчас я тебе усы сделаю. Давай тянучку.

Сладкое лакомство оказалось достаточно липким. Ньют старательно клеил волосы. Девушка морщилась: ей было щекотно. По мнению машиниста, получилось вполне сносно. Вика придерживалась другого мнения:

— Криво и цвет другой.

Ньют прикинул. Да, разница была здорово заметна.

— Плащ, — сообразил он — Накинешь плащ, и все. Типа, ведешь меня домой. Пятна не прошли?

— Нет еще.

— Тогда попробуем!

Ньют старательно изображал походку подгулявшего мужика из мастеровых. Вика удерживала его от падения. Получалось, вроде как. Ну а там как повезет.

Пройдя немного по полю, он наткнулись на тропинку. По-видимому, здесь в город ходили окрестные крестьяне. Через десять минут пьяного покачивания — очень уж не хотелось попасться на глаза случайным свидетелям — вконец измотанные Ньют и Вика выбрались на дорогу у самого пропускного пункта.

— Эй, стой!