19 мая из Владимира вышла конница под началом Головы Воинского Приказа боярина Пахома. С ним был князь Святослав. Идти конница должна была вслед за гуляй-городом.

Все три отряда должны были встретиться у Вязьмы.

Конная дружина обогнала гуляй-город после Можайска. Длинными переходами конница вышла к Вязьме 14 июня и сразу же плотно обложила город. Окрестные села и веси дружинники тоже взяли под контроль. Подать весть в Смоленск никто из местного начальства не успел.

Князь Святослав объявил вяземскому наместнику боярину Зосиме и городской Старшине, что, в случае сдачи города никому никакого ущерба причинено не будет. Все поставки продовольствия и фуража войску будут оплачены по рыночной цене. В противном случае город будет взят штурмом и полностью разграблен. Все сопротивляющиеся попадут в плен. Из плена у них будет только два выхода: выкуп или холопство. А Смоленская земля, так или иначе, будет присоединена к Владимирскому княжеству. Примеры тому – Рязань, Муром и Новгород. И Юрьев.

Зосима всю ночь думал, однако, к утру, под давлением городской старшины, согласился сдать город. Старшина в один голос заявила, что городское ополчение драться не будет. А дружинников у него было всего четыре десятка. Да и сами дружинники, при виде огромной конной рати Святослава, отнюдь не горели желанием ввязываться в безнадежный бой. К тому же, про огнебойные трубы владимирского войска все были наслышаны. Из первых уст. Двое дружинников Зосимы сражались при Юрьеве. Им повезло уйти живыми и не попасть в плен.

Юрий поставил в городе сотню пехотинцев. Их сотника назначил воеводой. Одного из приказных столоначальников поставил наместником. Закупили у местных купцов и хозяев продовольствие и фураж.

Через два дня подошел гуляй-город. Еще через день пришли ладьи с пехотой. От Вязьмы конница и гуляй-город вместе пошли по дороге на Дорогобуж. Пехота поплыла вниз по Вязьме, затем вниз по Днепру.

К Дорогобужу дошли за три дня. Гарнизона в городе не оказалось. Ворота были открыты. Жители, в большинстве своем, остались. Сбежали наместник, воевода и несколько местных бояр. В городе оставили сотню пехоты, нового воеводу с наместником и не задерживаясь двинулись дальше.

К Смоленску войско подошло 18 июня. Ворота были заперты, город подготовлен к обороне. Князь Владимир Рюрикович успел стянуть в свой стольный город гарнизоны соседних городов, бояр с дружинами из вотчин в радиусе полутора сотен верст. Поднял и вооружил городское ополчение.

Крепость стояла на высоком берегу Днепра, протянувшись вдоль берега на версту с четвертью. Ширина крепости от берега до главных ворот равнялась версте без четверти. Слева от города располагался посад, сейчас пустой. Стены из бревенчатых срубов высотой в три сажени стояли за рвом на высоких валах. Однако, воды во рвах не было. Мост был поднят, ворота закрыты.

Князь Юрий Всеволодович вызвал князя Владимира Рюриковича на переговоры, гарантировав безопасность.

Князья встретились перед городским воротами. Юрий огласил свои обычные требования: присоединение Смоленского княжества к Владимирскому, принятие князем, дружиной, боярством и городской старшиной присяги Владимирскому княжеству, передача княжеского удела Владимирскому князю, наказание по суду участников и виновников прошлого нападения на Владимирские земли.

Юрий и не хотел, чтобы Владимир принял эти условия. Чтобы присоединение стало крепким, оно должно было пройти через кровь. Кроме того, Юрий намеревался показать остальным русским князьям, что с ними будет, если они откажутся починяться ему. Да и свои новые пушки хотелось испытать в настоящем штурме.

Князь Владимир, ожидаемо, отказался. Князья разъехались восвояси.

Глашатаи Юрия весь остаток дня зачитывали условия сдачи города горожанам. Особо подчеркивалось, что тем, кто не участвовал в нападении на Владимир и тем, кто сдастся без сопротивления никаких обид причинено не будет. Молва уже донесла до горожан, что в Новгороде так и было.

Лучники запустили в город два десятка стрел, к которым были прикреплены пергаменты с письменными текстами предложений. Юрий совсем не хотел, чтобы горожане сопротивлялись отчаянно. Отказаться участвовать в ополчении они, ясное дело, не могли, но вот не проявлять в бою особое упорство было им вполне по силам.

Команда поставила гуляй-город в полуверсте от Духовских ворот. Войско втянулось в гуляй-город и поставило шатры. Впрочем, сторожевые ладьи встали на якоря вдоль реки по стрежню напротив города. Конные сторожевые разъезды окружили город с суши. Стража дежурила всю ночь. Штурм Юрий наметил на утро.

Вечером Юрий собрал в своем шатре совещание командования войска. Присутствовали все командиры полков. Юрий предложил высказаться всем. О наличии в войске осадных пушек знали только начальник артиллерии Ратибор и начальник гуляй-города Пахом. Не знал даже Голова Воинского Приказа главный воевода похода Пантелей. Секретный и Тайный приказы сработали, как надо. Высказались все, начиная с младшего по возрасту. Это был князь Владимир. Юрий отмалчивался.

Заключил обсуждение плана штурма воевода Пантелей.

–  Вот что мы предлагаем, княже.