Шерсть больше не согревала его, зато согревала одежда, сшитая Солли.

– Тебе придётся привыкнуть, – сказала она, застёгивая на нём куртку, – ведь ты целых триста семьдесят лет ходил голым!

– Мне зарычать?

– Не надо. Я давно уже не боюсь! – и улыбнулась.

…Ветер оказался прав: весной девочка расцвела. Но Демон увидел это лишь тогда, когда она опять сняла тяжёлые шкуры и облачилась в «эльфийское» платье. Нежная, изящная, стройная, она поражала его красотой и той невыразимой прелестью, что бывает лишь в шестнадцать лет. Он больше не улетал: скучал, и всё время проводил рядом с ней, терпеливо обучаясь простым человеческим навыкам.

– Сегодня мы идём ловить рыбу! – заявила она однажды утром.

– Зачем? У нас есть мясо!

– Рыба тоже очень вкусна! Не спорь, просто отнеси меня к озеру!

Он подхватил Солли и мягко спустил вниз, к тихому горному озеру, в котором они купались иногда. Она мастерила снасти, а он, сидя рядом, наблюдал. Потом ему надоело, и он, склонясь над водой, взглянул на своё отражение. И – отшатнулся.

– Ты это видела? – хрипло спросил он.

Она посмотрела в воду.

– Конечно. Я вижу это каждый день.

– И – что? Что ты думаешь?

Он опять взглянул на себя: твёрдое лицо с ровными чертами, строгий росчерк бровей, крепкий подбородок. Чужое лицо! И лишь глаза говорили о том, что это – не обман, не иллюзия, а он сам.

– Думаю, что ты очень красивый, – спокойно заметила Солли.

– Ты смеёшься надо мной?!

– Конечно, нет! Но тебе нужно почаще умываться!

Он подхватил горсть воды и брызнул на неё. А потом посмотрел на ветер: «Это правда – я?» – «Ты, новый!» – «Волшебство?» – «Нет, все мы так: сначала – зверями, потом – людьми…» – «Почему же ты не сказал?» – «А зачем? Испортить сюрприз? Ну как, приятно быть человеком?» – и ветер со смехом улетел.

Но на следующее утро Демон расстроился.

– Посмотри, – говорил он другу, показывая свои руки. – Я не смог удержать быка!