В те дни тень, омрачавшая Нуменор, стала еще темнее, и срок жизни королей все уменьшался, и их сердца все больше ожесточались против Валар. На трон взошел король Адунахор, Повелитель Запада.

Но худшее было впереди, потому что Ар-Гамильзор, двадцать второй король, стал злейшим врагом Верных и запретил пользоваться наречием эльфов.

Теперь Элендили жили на западных берегах Нуменора, но король приказал всем Верным уйти с запада и поселиться в восточных землях, и там за ними было установлено наблюдение.

После дома королей самыми благородными были в Нуменоре повелители Андуние, потому что они принадлежали к дому Эльроса. Они питали любовь к Эльдару и благоговели перед Валар.

В дни Ар-Сикалтора, отца Ар-Гамильзора, в Нуменоре жила леди Инэилбет, известная красотой, и матерью ее была Линдорие, сестра Эрендура, повелителя Андуние.

Гамильзор взял Инэилбет в жены, но любви между ними, как и между их сыновьями, не было. Старший походил на мать и умом, и сложением, а младший пошел в отца, только был более гордым и более высокомерным.

Ар-Гамильзор предпочел уступить скипетр ему, а не старшему сыну, как следовало по закону.

Но когда Низиладун (старший) получил скипетр, он принял другое имя и стал титуловаться Тар-Палантир. Он на время дал мир Верным и посещал святилище Эру.

Гамальхид (младший) был сильным и непокорным, и он повел за собой тех, кого называли людьми короля, и противился воле короля, своего брата, открыто, и еще больше – тайно. Так дни Тар-Палантира омрачились печалью.

Гамальхид умер за два года до своего двухсотлетия, но это не принесло мира королю. Потому что Фаразон, сын Гамальхида, вырос еще более строптивым и жадным к богатству, чем его отец. Он приобрел славу как военачальник в битвах на море и на суше. Поэтому, когда он вернулся в Нуменор, узнав о смерти отца, сердца народов повернулись к нему, потому что он привез с собой огромное богатство и щедро раздавал его.

Тар-Палантир умер. У него не было сына, одна только дочь, Мириэль, и к ней по праву перешел теперь скипетр. Но Фаразон взял ее в жены против ее воли, сотворив тем самым зло, так как браки между близкими родственниками не разрешались. А когда они вступили в брак, Фаразон завладел скипетром и имя своей королевы изменил на Ар-Зимрофель.

Ар-Фаразон был самым могучим и гордым из всех королей Моря со времени образования Нуменора.

Как-то раз, сидя на золотом троне в столице Арменелоса, Ар-Фаразон мрачно размышлял о войне, потому что Саурон двинул свои войска, как только Ар-Фаразон покинул Среднеземелье. Он осадил города на побережье и принял титул короля людей, и объявил своей целью разбить нуменорцев и разрушить Нуменор.

Велика была ярость Ар-Фаразона, и он сам отплыл на восток со своим войском.

И люди увидели его паруса, окрашенные в алый цвет. Страх охватил поселенцев, и люди бежали оттуда.

Король моря высадился в Среднеземелье. На холме установили его шатер, а в нем королевский трон. Тогда король послал герольдов к Саурону, чтобы тот предстал перед ним и присягнул ему в верности.

И Саурон явился, не пытаясь начать войну, потому что понял, что могущество короля моря превосходит все слухи о нем и что не пришло еще время навязывать Дунедайн свою волю. Он был хитер и искусно добивался своей цели исподволь, когда сила не могла помочь. Поэтому он обратился к Ар-Фаразону со льстивыми словами, и народ удивился, как все это было прекрасно и мудро.

Но Ар-Фаразон не был обманут и хотел взять Саурона в плен как заложника. Саурон сделал вид, что согласился на это. И он, оказавшись за морем, был изумлен, увидев землю Нуменора, и его сердце еще больше наполнила зависть и ненависть.

Таково было коварство его речей, что не прошло и трех лет, а он был уже близок к сокровенным делам короля, и видя благосклонность, которой он пользовался у повелителя, все советники короля стали расточать ему ласки, кроме Амандиля, повелителя Акуидие.

И в стране начали происходить перемены, и в сердца Друзей эльфов проникла тревога.