Изильдур унес с собой Кольцо и отправился из Гондора на север. Он оставил южное королевство, потому что намеревался принять королевство своего отца в Эриадоре.

Но его подстерегало войско орков, и были убиты почти все его люди и среди них – три его старших сына – Элендур, Аратан и Кирион. Свою жену и своего младшего сына Валандила он оставил в Имладрисе, когда ушел на войну.

Изильдур спасся с помощью Кольца и остался невидимым для глаз орков. Но они шли за ним, следуя по запаху до самой реки. Он вынырнул, и тут Кольцо предало его и отомстило за своего создателя: оно соскользнуло с руки Изильдура.

Орки увидели беглеца, и тут его настигла смерть. Только трое из людей Изильдура вернулись через горы. Одним из них был Охтар, кому Изильдур отдал обломки меча Элендиля.

Так Нарсил попал в Имладрис в руки Валандила, наследника Изильдура, но лезвие меча было сломано, блеск его погас. А мастер Эльронд предсказал, что это не может быть исправлено, пока не найдется Кольцо Власти и не вернется Саурон.

Валандил избрал местом своего жительства Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.

И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилом, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватывали их одно за другим. В конце концов от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее присхождение Дунедайн было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.

Все же наследники Изильдура в течение многих поколений людей берегли сломанный меч, и их линия, от сына к сыну, не прерывалась.

А на юге королевство Гондор продолжало существовать и так возросло, что Гондор богатством напоминал Нуменор. Народ строил башни, мощные укрепления и гавани для судов, и Крылатая корона королей людей держала в страхе народы.

Много лет росло Белое дерево перед домом короля в Минас Аноре.

Но все же, утомленный быстрым течением лет, Гондор пришел в упадок, и линия Мелендиля, сына Анариона, угасла. Кровь нуменорцев стала смешиваться с кровью других людей, и могущество и мудрость их уменьшалась, наблюдение за Мордором ослабело.

В дни Телемналя, двадцать третьего короля из линии Изильдура, черные ветры принесли с востока мор, и он поразил короля и его детей, и в Гондоре погибло много народа, и Минас Итил был покинут.

Зло снова вошло в страну, и пепел Эред Горгорота зашевелился, и черные тени собирались там. Говорят, что это были Улайри, кого Саурон называл Назгулами, девять Духов Кольца. Они долго скрывались, но теперь возвратились, чтобы приготовить пути прихода их хозяина, потому что он снова начал набирать силу.

И в дни Эрниля они нанесли первый удар, захватили Минас Итил. Впоследствии это место назвали Минас Моргулом, и всегда он находился в состоянии войны с Минас Анором на западе.

Тогда Осгилиат, покинутый народом, стал скопищем развалин и городом призраков, но Минас Анор держался и получил название Минас Тирит. Белое дерево в нем цвело перед домом королей, а остатки нуменорцев были защищены от войны и разрушения.

Минас Тирит продолжал существовать и после дней Эрнура, сына Эрниля. Эрнур был последним королем Гондора, и это он поехал к воротам Минас Моргула и принял вызов повелителя Моргула.

Эрнур встретился с ним в единоборстве, но был предательски схвачен Назгулами и доставлен живым в город Страданий, и ни одна душа не видела его больше. Он не оставил наследника, и городом стали править правители из рода Мардиля Верного.

И Роххирим, Всадники с севера, пришли и поселились на равнине Рохан в северной части Гондора.

Роххирим помогали повелителям города в их войнах, а севернее была другая защита, о которой люди знали мало.

Злые твари не осмеливались выступать против нее и ожидали прихода Саурона.