Citigroup в партнерстве с банком HSBC, Prudential и другими второстепенными партнерами приобрела британскую водопроводную компанию Kelda (Yorkshire Water) в 2007 года. Citigroup также подписала договор аренды чикагского аэропорта Мидуэй на 99 лет (партнером Citigroup выступила страховая компания John Hancock Life Insurance Company и канадский частный оператор аэропорта). Инсайдеры сообщили, что Citigroup входит в число претендентов на государственную компанию Letiste Praha, которая управляет аэропортом Праги в Чешской Республике.
Как показывают пять сделок в сфере водоснабжения в Великобритании, обычно ни один инвестиционный банк или фонд прямых инвестиций не владеет всем инфраструктурным проектом — они сотрудничают с множеством партнеров. Citigroup выходит на огромный инфраструктурный рынок Индии в партнерстве с Blackstone Group и двумя индийскими частными финансовыми компаниями. В начале 2007 года они запустили фонд объемом 5 млрд долларов США, в котором три структуры (Citi, Blackstone и IDFC) совместно инвестировали 250 млн долларов. До 2012 года Индия искала около 320 млрд долларов США инвестиций в инфраструктуру.
В 2006 году UBS Investment Research, подразделение швейцарского банка UBS AG, крупнейшего в Европе по размеру активов, озаглавило свой 40-страничный исследовательский отчет «О-Series®:Water» — «Дефицит воды: Определяющий кризис 21 века?». Через год UBS вместе с JP Morgan и австралийским фондом Challenger купил британскую компанию Southern Water за 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Credit Suisse опубликовал свой отчет об индексе Credit Suisse Water Index в январе 2008 года, в котором призвал инвесторов воспользоваться преимуществами этой тенденции — инвестировать в компании, занимающиеся производством, сохранением, очисткой инфраструктуры и опреснением воды. Индекс позволяет инвесторам участвовать в результатах деятельности наиболее привлекательных компаний. Тенденция, о которой идет речь, по мнению Credit Suisse, заключается в истощении запасов пресной воды, вызванном загрязнением, исчезновением ледников (основного источника запасов пресной воды) и ростом населения, в результате чего вода станет дефицитным ресурсом.
Credit Suisse признает воду «важнейшим мегатрендом нашего времени», поскольку в ближайшие 10 лет кризис водоснабжения может вызвать «серьезный социальный риск», а к 2025 году две трети населения планеты, вероятно, будут жить в условиях дефицита воды. Для решения проблемы нехватки воды банк определил опреснение и очистку сточных вод как две наиболее важные технологии. Три сектора для привлекательных инвестиций включают следующее:
1. Мембраны для опреснения и очистки сточных вод.
2. Водная инфраструктура — коррозионная стойкость, трубы, клапаны и насосы.
3. Химикаты для очистки воды.
Компания также создала «Credit Suisse Water Index», который представляет собой взвешенный индекс 30 акций из 128 глобальных акций водного сектора. Для инвесторов она предложила «Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)», запущенный в июне 2007 года, с капиталом 112,9 млн долларов.
В мае 2006 года Credit Suisse в партнерстве с General Electric (GE Infrastructure) создал совместное предприятие стоимостью 1 млрд долларов для получения прибыли от приватизации и инвестиций в глобальные инфраструктурные активы. Каждый из партнеров выделил по 500 млн долларов, которые будут направлены на производство и передачу электроэнергии, хранение газа и трубопроводы, водные объекты, аэропорты, управление воздушным движением, порты, железные дороги и платные дороги по всему миру. По оценкам этого совместного предприятия, инфраструктурные возможности развитого рынка составляют 500 миллиардов долларов США, а инфраструктурного рынка развивающихся стран — 1 триллион долларов до 2011 года.
В октябре 2007 года Credit Suisse заключил партнерство с Cleantech Group (фирма из штата Мичиган, занимающаяся исследованиями рынка, консалтингом, СМИ и поиском руководителей, которая проводит форумы по экологически чистым технологиям), и Consensus Business Group для инвестирования в экологически чистые технологии по всему миру. Среди этих технологий — очистка и опреснение воды.
Во время своей Азиатской инвестиционной конференции компания заявила, что «вода находится в центре внимания тех, кто разбирается в глобальных стратегических сырьевых товарах. Как и в случае с нефтью, предложение ограничено, но спрос растет скачкообразно, и в отличие от нефти, альтернативы ей нет». Водная инфраструктура, по мнению банка, является чрезвычайно капиталоемкой и недостаточно инвестируемой, при этом оценки варьируются от 7,5 до 23,1 триллиона долларов США, необходимых для создания дополнительной глобальной инфраструктуры водоснабжения и санитарии к 2030 году. Credit Suisse ожидает наиболее значительные возможности роста рынка потребления воды в Китае.
Один из крупнейших в мире банков JPMorgan Chase агрессивно стремится к приобретению водных ресурсов и инфраструктуры по всему миру. В 2007 году он обошел конкурентов Morgan Stanley и Goldman Sachs и купил британскую водопроводную компанию Southern Water вместе с партнерами — швейцарским UBS и австралийским Challenger Infrastructure Fund. Эта банковская империя контролируется семейством Рокфеллеров. Патриарх семьи Дэвид Рокфеллер до своей смерти в 2017 являлся членом элитной и секретной Бильдербергской группы, Совета по международным отношениям и Трехсторонней комиссии.
JPMorgan рассматривает финансирование инфраструктуры как глобальное явление, и к нему присоединяются его мировые коллеги из инвестиционных и банковских учреждений, спешащие заработать на воде и инфраструктуре. По оценкам собственных аналитиков JPMorgan, инфраструктура развивающихся рынков в течение следующего десятилетия составит приблизительно 21,7 триллиона долларов США.
В октябре 2007 года JPMorgan создал инфраструктурный фонд объемом 2 миллиарда долларов США для реализации инфраструктурных проектов в Индии. Целевыми проектами являются транспорт (дороги, мосты, железные дороги) и коммунальные услуги (газ, электричество, вода). К JPMorgan присоединились Citigroup, Blackstone Group, 3i Group (вторая по величине частная инвестиционная компания в Европе) и ICICI Bank (второй по величине банк Индии). JPMorgan Asset Management также создал Asian Infrastructure & Related Resources Opportunity Fund, который провел первое закрытие на сумму 500 миллионов долларов США и сосредоточился на Китае, Индии и других странах Южной Азии. Цель фонда — собрать 1,5 миллиарда долларов.
Подразделение JPMorgan Global Equity Research также опубликовало 60-стра-ничный отчет под названием «Watch water: Руководство по оценке корпоративных рисков в жаждущем мире».
В 2010 году J. Р. Morgan Asset Management и Water Asset Management возглавили сделку по выкупу компании SouthWest Water за 275 миллионов долларов.