Царевна тоже смотрела на него во все глаза, словно не узнавая: в нём что-то неуловимо изменилось...

Влюблённые были так увлечены друг другом, что не замечали, как за ними внимательно наблюдает Поль. Он успел вернуться в царский дворец одновременно с летучим кораблём и сейчас стоял на балконе двумя этажами ниже покоев царевны, крепко сжимая в руках арбалет. Подняв своё оружие, он прицелился в Ивана...

Заметив это, Соловей-разбойник бросился вниз прямо с борта корабля, загораживая собой влюблённую пару и усиленно размахивая крыльями, даже несмотря на то, что одно из них было пробито.

Поль пытался увернуться от назойливого пернатого разбойника, но тот упрямо маячил у него перед глазами, не давая как следует прицелиться.

– Сгинь, курятина! – наконец прикрикнул. – Пришибу... – пригрозил он.

Стоя на балконе и ничего вокруг не замечая, царевна печально глядела на Ивана. Парень протянул ей руку.

– Прыгай! – азартно воскликнул он.

Царевна смотрела на него во все глаза, но сделать один-единственный шаг и ступить на борт волшебного корабля не решалась.

– Не могу, Ваня! – с отчаянием воскликнула она.

– Я же люблю тебя, – просто сказал матрос.

Повисла тишина, только ветер свистел в натянутых парусах.

– Улетай, Ваня, – наконец сказала Забава. – У меня уже есть жених, – через силу призналась она.

На Ивана её слова не произвели никакого впечатления – он не услышал ничего нового.

– Ты его любишь? – спросил он.

Забава замолчала и растерянно пожала плечами. Иван только рассмеялся.

– Ну и всё тогда, – обрадовался он.

– Я дала слово, – напомнила девушка.

– Это не важно, – отмахнулся парень. – Поль не может жениться. У него уже есть...

В этот момент взбешённый жених наконец поймал Соловья-разбойника в прицел своего арбалета.

– Задолбал! – зло процедил он и выстрелил.