1581 год. Шведы взяли Нарву и 3 русских города. К царю приехали иезуиты, чтобы он принял унию. В разгар боёв умер наследник престола Иван – был отравлен. Но армия Батория потерпела тяжелое поражение под Псковом.

1582 год. Поляки согласились заключить перемирие на 10 лет, граница осталась старой. Шведов разбили под Лямицами и под Орешком. Казачий атаман Ермак Тимофеевич сокрушил Сибирское ханство.

19 октября 1582 года. У царя и его новой жены Марии родился сын Дмитрий.

1583 год. Царь решил разобраться с врагами по очереди. Заключил перемирие со шведами на 3 года. Русские выгнали датчан с Кольского полуострова, на Двине основан порт Архангельск. Крымцы и ногайцы запросили мира. Началось усмирение восстания в Казанском крае. От Ермака прибыли послы, и к России присоединилось Сибирское ханство.

Март 1584 года. Заговорщики отравили Ивана Грозного. 18 марта он принял монашеский постриг в схиму с именем Иона и скончался. Его похоронили в алтаре Архангельского собора Кремля.