Во время одной из прогулок главный герой, художник, оказывается возле усадьбы, где живут две очень красивые сестры. Герой знакомится с ними, проводит время в их компании, но старшая сестра, Лидия, не одобряет их отношения. Она решает, что младшая сестра, Женя, и художник не должны быть вместе, и начинает препятствовать их взаимной близости.