— Аластар? — наконец-то выдавил Генри.

Силуэт полностью развернулся. Парень вскочил и включил свет. Из его рта вырвался удивлённый вскрик. Перед ним стоял высокий мужчина с короткими тёмно-коричневыми, практически чёрными волосами, чёлка непослушно торчала вверх. Он был в узких чёрных кожаных джинсах, обтягивающих длинные ноги, тёмно-сером свитшоте и чёрном пиджаке. Тонкие изящные губы искривились в улыбке.

— Всё хорошо? — спросил всё тот же голос с шотландским акцентом, принадлежавший некогда чёрному коту. — Ты как-то побледнел.

Генри, так и стоящий около выключателя, облизнул засохшие губы и промочил горло. Его щёки покрылись лёгким румянцем, контрастируя с остальной кожей.

— Что… кто… как… — начал лепетать парень. — Мне что-то нехорошо.

Он сел на диван, не отрывая глаз от старого друга в новом обличии.

— Всё хорошо. — сказал кот, но теперь его лучше называть мужчиной, вы согласны? — Я думал, что на тебя это не повлияет.

— Не повлияет?! — на высоких нотах воскликнул Генри. — Это?! Объясни, иначе у меня случится сердечный приступ от всего накопившегося!

Аластар потёр шею и присел на ближайший стул.

— Это я. — незатейливо ответил он.

— Ты — чёрный кот.

— Кот — это одна из моих форм. Изначально я был котом, да, но нам, фамильярам, дана возможность обретать и человеческий облик в этом мире.

— То есть это твой человеческий облик?

Аластар кивнул. Генри не мог унять вспыхнувшее волнение. Ему было очень непривычно воспринимать Аластара, как человека.

— Боже, и я спал с этим мужиком в одной кровати!»

— Кажется меня сейчас вырвет от волнения. — бросил Генри и побежал к раковине на кухне. — Чёрт.

Он окатил лицо холодной водой.

— Не понимаю, чего ты так испугался. Всё остальное уже принял, а это же мелочь. — рассуждал Аластар.

— Вот именно, что ты не понимаешь. — обернулся Генри, вытирая рукавом лицо. — Для меня это оказывается, страннее, чем всё вокруг. Ты был котом, пусть даже большим, но теперь ты…

Парень снова отвернулся.