Джинни Уизли, младшая сестра погибшего Рона Уизли, очень горевала о брате. Единственное что немного помогало справиться со своим горем - дневник, в котором она изливала свою душу. Никто не догадывался, что дневник принадлежал некому Тому Марволо Риддлу, известному, как Лорд Вольдеморт. Несколько месяцев по всей школе находили детей в странном состоянии: они были похожи на памятники самим себе, но к счастью все были живы, хотя и парализованы. Талант мисс Грейнджер позволил выяснить, что за существо было виновато в происшествии, она же случайно нашла вход в Тайную комнату, что помогло остановить нападения.

Мисс Грейнджер плакала в туалете на втором этаже, когда проход открылся и из него появился василиск. В панике девочка бросилась к директору школы, и тот, внимательно выслушав ее, вызвал группу авроров. Авроры, спустившись вниз, обнаружили там шестнадцатилетнего Тома Марволо Риддла, стоявшего над телом юной Джиневры Уизли. К тому моменту когда, наконец, удалось разрушить дневник, сердце мисс Уизли уже не билось, но Риддл, к счастью, так и не смог до конца вернутся к жизни. Министерство было в ярости таким количеством смертей, и закрыло школу на несколько месяцев.

Невероятной удачей, было то, что на тот момент, наступили летние каникулы. Альбус Дамблдор умудрился буквально чудом убедить Министерство в безопасности школы и в конце октября она снова открылась. Поиски Гарри Поттера так ничем и не закончились за прошедшие годы и его официально объявили мертвым.

В конце лета того года, крестный Гарри Поттера, Сириус Блэк, сбежал из Азкабана, и это только усугубило ситуацию. По приказу министерства дементоры окружили школу, оно опасалось новых смертей среди учеников. На должность преподавателя Защиты от Темных Искусств директор пригласил Ремуса Люпина - давнего друга сбежавшего из тюрьмы Блэка.

Много лет назад в ночь, когда погибли родители Гарри Поттера, бывшие друзьями Сириуса Блэка случилась бойня в маггловской части Лондона, в которой погибло двенадцать магглов. Блэка поймали над их трупами и заключили в Азкабан, не долго думая, обвинив в массовом убийстве. По каким-то причинам досконального расследования этого происшествия так и не было. Беглец, искренне считавший себя не виновным, и пребывавший все годы своего заключения в недоумении и отчаянии, сбежав, добрался до Хогвартса, подкараулил Люпина и, обездвижив его в Визжащей хижине, рассказал, что на самом деле случилось в ночь, когда его друзья умерли. Ремус поверил другу, и обратился за помощью к директору школы. Он надеялся, что им удастся найти настоящего виновника тех событий - Питера Питегрю. К их счастью, Альбус припомнил, что замечал странности за питомцем Уизли и отправился за ним в Нору. В результате, Питегрю был пойман, а Блэк был полностью оправдан. К величайшему сожалению, Питер сбежал из под стражи и сумел найти своего Хозяина. Тем временем, не подозревающий об исчезновении Гарри, Блэк потребовал опеки над своим крестником, и Дамблдор был вынужден рассказать бывшему заключенному, что его крестник погиб. Блэк впал в депрессию и заключил себя в доме предков. Только его бывшему любовнику Ремусу Люпину иногда разрешалось посетить его.

На следующий год Англии выпала честь принимать на своей территории Международный кубок по Квиддичу, но к глубочайшему сожалению по окончанию игры случился, первый за долгие годы, пренеприятнейший инцидент с участием Упивающихся Смертью. После него, в попытке поднять настроение населения, министерство решило провести почти забытое соревнование между европейскими волшебными школами - Турнир Трех Волшебников. Это соревнование всегда считалось очень опасным, в давние времена, участвовавшие в нем юные волшебники получали серьезные травмы и даже умирали. Поэтому, правила Турнира, проводимого в тот год в Хогвартсе, несколько поменяли, установив возрастной порог. Традиционно от каждой школы-участницы турнира избирался один участник для турнира. Участником от школы Хогвартс стал семикурсник Седрик Диггори, от французской школы Шармбатон - Флер ДеЛакур и от Дурмстранга - Виктор Крам. В ходе Турнира им предстояло пройти три испытание. В первом они боролись с драконами, во втором пережили приключение под водой, и вот в конце Турнира их встретил лабиринт с множеством чудовищ и ловушек. В ходе этого испытания Флер уже покинула лабиринт, осталось только двое, и болельщики Хогвартса и Дурмстранга болели за своих чемпионов.

- Кажется, это была вспышка. Кто-то вылетел из соревнования, - думал Седрик, преодолевая последнее препятствие, отделяющее его от кубка. - Мне надо поторопиться. Всего несколько шагов до бессмертия.

Виктор Крам дышал ему в затылок, и это подстёгивало юношу. Одним прыжком он преодолел пространство до кубка и... дотронулся до него, всего на долю секунды опережая представителя Друмстанга. Дотронувшись до вожделенного приза, он почувствовал рывок, сопровождающий срабатывание порт-ключа. Прибыв на место, куда перенесся, гордо осмотревшись, Седрик пришел в недоумение: где журналисты? Где зрители?

Он оказался на вполне обыкновенном маггловском кладбище. Хмыкнув, он решил, что это ещё одно испытание, а оглядевшись, Седрик заметил низкорослого полного человечка, устанавливавшего огромный каменный котел на подставку.

С той стороны, где он возился, доносились обрывки команд, отдаваемых шипящим голосом.

- Привяжи мальчишку к тому надгробию. И поторопись, я не собираюсь ждать здесь всю ночь, Червохвост, - прошипел властный голос.

- Д-д-да мой Лорд, к-конешно, - заикаясь от страха пролепетал тот, кого назвали Червохвостом, и, достав палочку он оглушил Диггори заклинанием, а затем крепко привязал его к камню.

Придя в себя, юноша наблюдал, как толстяк разжег под котлом волшебный огонь, и осторожно помешивая плескавшуюся в нем жидкость, стал нагревать его. Когда жидкость в котле нагрелась и закипела над ее поверхностью стали появляться, взлетая вверх пунцовые искры, пар стал гуще, и скоро фигура толстяка у костра превратилась в расплывчатое пятно.

- Скорее, - подгонял суетящегося вокруг котла человека шипящий голос.

Кипящая поверхность жидкости вся превратилась в искры и сверкала, точно сыпанная бриллиантами.

- Все готово, хозяин, - пролепетал Червехвост.

-Пора... - изрек ледяной голос.

Червехвост развернул непонятно откуда взявшийся сверток; увиденное, исторгло бы из груди Седрика пронзительный вопль, если бы он был в состоянии кричать. Содержимым свертка оказалось отвратительного вида существо, напоминающее скорчившегося младенца. Но младенца оно напоминало только очертаниями хилого маленького тельца, во всем остальном оно ни капли не походило на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо - такого ни у одного ребенка отродясь не было - приплюснутое, как у змеи, с блестящими красноватыми глазами-щелками.

Существо казалось беспомощным. Оно протянуло ручки к Червехвосту, обняло за шею, и Червехвост его поднял.

В этот миг капюшон, упав у него с головы, позволил Седрику рассмотреть лицо привязавшего его человека: оно было бледным, и выражало крайнее отвращение