Узел проблем на севере усилиями британцев, закручивается все туже, вынужденные эвакуироваться из Нарвика в 40-м, они совсем не сложили рук. Уже в марте 41-го проведена первая операция против Лофотенских островов силами 600 коммандос под названием "Клеймор". После тщательного анализа и учета ошибок, второй удар был нанесен на севере Норвегии недалеко от Шпицбергена 18 августа 1941 года. Операция "Гантлед" проводилась уже большими силами: канадскими и норвежскими войсками при участии небольшого отряда коммандос. В декабре, после Рождества, два одновременных удара — операции "Англет" и "Арчери". Первый наносился вновь по Лофотенским островам, а второй по островам Ваагсо, близлежащему Маалой и материковой части Норвегии. В 42-м инициатива временно перешла к Королевским ВВС, базируясь на советские аэродромы в районе Мурманска две польские эскадрильи (300 и 301) бомбили Нарвик, Банак и Киркинес. Все эти усилия были были предприняты ради одного — оттянуть силы немцев из Африки и Средиземного моря и по возможности втянуть их в войну на ещё одном театре.
План более чем удался. 13 октября 1941 года Гитлер провёл большое совещание касавшееся изменениям стратегической ситуации на Севере "после предательства финнов". "Если англичане сделают все правильно, они нападут на Норвегию в нескольких точках. Путём общей атаки флотом и десантными войсками они попробуют вытеснить нас оттуда и взять Нарвик. В этом им поможет Швеция и Финляндия. Это может стать решающим фактором для исхода войны. Норвегия — это зона, где решится судьба нынешней войны". — Таковы были слова "Фюрера Германской нации". На этом совещании было принято решение о создании Группы Армий "Скандинавия" во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Листом и переводе больших кораблей в норвежские воды.
В ночь на 16 января 1942 года "Тирпиц" в сопровождении четырёх эсминцев покинул порт Вильгельмсхафен. Раньше не получилось, немцы всегда трепетно относились к испытаниям механизмов и подготовке экипажей. Следующим ходом стала операция "Цербер" — 11 февраля "Шарнхорст", "Гнейзенау" и "Принц Ойген" под общим командованием адмирала Цилиакса начали прорыв через Ла-Манш. Прорыв удался, в Палате общин состоялось разбирательство по поводу беспрепятственного перехода немецких кораблей. Разочарованный тем, что немцев не удалось потопить как "Бисмарк", но не потерявший присутствия духа Черчилль высказался: "Хотя это может оказаться несколько неожиданным для парламента и народа, я должен заявить, что по мнению Адмиралтейства — с которым я поддерживаю самую тесную связь — уход немецкой эскадры из Бреста привел к решительному изменению военной ситуации в нашу пользу". И это было действительно так, большие корабли больше не угрожали английским коммуникациям. А вот надежды Гитлера — сосредоточить в Норвегии мощный флот, напротив, не оправдались.
"Шарнхорст" в результате подрыва на двух донных минах принял около 1500 т воды, от сотрясения пострадали ТЗА, по самым оптимистичным прогнозам ремонт займёт три месяца. В добавление к этому, ночью 27 февраля ремонтировавшийся в Киле "Гнейзенау" поймал британскую 1000 фунтовую бомбу, которая разворотила район первой башни ГК, что привело к окончательному выходу корабля из строя. Оставался "Ойген". 23 февраля в 7:02 на подходе к Тронхейму он был поражён одной торпедой из трёх выпущенных с британской подводной лодки "Трайдент". Это та, которая базируясь на Мурманск за три боевых похода в 41 году, отправила на дно три германских транспорта и пару охотников (UJ-1201 и UJ-1213), сорвав тем самым сосредоточение 6-й горнопехотной дивизии. Сейчас торпеда "Трайдент" попала в корму крейсера и надломила её, свернув вниз под углом в 45 градусов. Погибло 11 человек и было ранено 25 — в основном, располагавшиеся в кормовых отсеках солдаты-отпускники, возвращавшиеся в Норвегию. Руль заклинило, но винты и валы не пострадали — лишь канал центрального вала на некоторое время оказался затоплен. От сильного удара остановились турбины, но через некоторое время их удалось запустить. Крейсер 10-узловым ходом дополз до Тронхейма и без серьёзного ремонта участия в боевых действиях принимать не мог. Вот почему на перехват PQ-12 "Тирпиц" ушёл в гордом одиночестве, не считая слабосильных эсминцев и теперь крепко избитый английскими снарядами, прятался в Вест-Фьорде, где его сторожили британские подлодки.
У Германии ещё оставалось три больших корабля: два "Карманных линкора" — "Лютцов" и "Адмирал Шеер", оба проходили ремонт совмещенный с модернизацией и однотипный с "Ойгеном" "Хиппер", вот его, с замиранием сердца, отправили в Норвегию, подранков надо было чем-то прикрыть. "Хипперу" повезло, 18 марта 1942 года он вышел из Киля, а 21 марта, в тот же день когда "Тринидад" появился в Петсамо, невредимым пришел в Тронхейм.
На фоне этих драматических событий в Финляндию прибывает начальник Имперского Генерального штаба, "правая рука премьер-министра", генерал сэр Алан Френсис Брук.
Наверное это было бы смешно, если бы не было так грустно, прилёт в Миккели Брука очень напоминал то, как в сентябре 41-го сюда же прилетал Йодль. Такой же торжественный приём, такая же пафосная речь, хорошо хоть, что никаких наград не вручают, хотя цель у англичан такая же какой была у немцев — заставить воевать Финляндию всерьёз, а сейчас просто воевать.
Информация представленная британцами сенсации не вызвала: ГрА "Скандинавия" имеет две армии: 20-ю Горную армию, Армию "Норвегия" и армейскую группу "Викинг" всего 25 дивизий. 20 Горная армия под командованием генерала пехоты Николауса фон Фалькенхорста, три горных корпуса, шесть дивизий, должна прорвать "Линию Похъёла" в Лапландии, захватить никелевые рудники и Петсамо. Армия "Норвегия", во главе которой поставлен находящийся в опале у "фюрера" генерал-полковник Йоханнес Бласковиц имеет четыре корпуса, один из которых моторизованный.
XXI армейский корпус из 383, 385, 323 пехотных дивизий сосредоточен под Осло, они нанесут удар на Гётеборг, Хальмстад. Их цель отрезать Южную Швецию и захватить порты. После этого, разворот на север и наступление на Стокгольм. Главный удар будет наносить LXX моторизованный корпус, это 25 танковая дивизия, моторизованная бригада "Норвегия" и 199 пехотная дивизия, они сейчас сосредоточены в районе норвежского города Эльгё. Корпус двинется через шведский город Турсбю на Филипстад, потом на Вестерос и оттуда на Стокгольм. XXXIII армейский корпус, самый многочисленный — четыре дивизии: 181, 305, 389, 340 да ещё два отдельных танковых батальона — 66 и 214 всего около 110 французских и советских танков. Сейчас находятся в Рёрос и будут наступать на города Людовика и Фалум. От Людовика на Вестерос. От Фалум на Авеста, потом на Упсала. Выйдут на побережье Ботнического залива, отрежут Швецию от Финляндии и ударят на Стокгольм. Главная цель армии: захват Южной Швеции, прорыв через оборонительные линии в Центральной и в конечном итоге, после овладения Стокгольмом — оккупация основной части страны. От главных сил Бласковиц отделил часть войск: LXXI армейский корпус 387 пехотную и 7 горнопехотную дивизии, они сейчас в Нарвике, по его мнению этого вполне хватит чтобы захватить Кируне, Елливаре и прилегающие рудники. Потом наступать на Лулео, рассекая страну напополам. Армейская группа "Викинг", генерал артиллерии Вильгельм Мозер, имеет три корпуса из семи дивизий, которые тонким слоем размазаны по всему норвежскому побережью и изображают из себя береговую оборону. Поддерживать боевые действия будет 5-й Воздушный Флот у которого сейчас около 500 самолётов.
Эти данные подтверждали то, что уже и так сообщали финская и шведская разведки, правда новости о дополнительных силах которые перебрасывает "Люфтваффе" вызвали лёгкую оторопь. То что на аэродромах Дании стали появляться самолёты 2-го авиакорпуса было известно, но вот то что к середине марта силы корпуса удвоились и теперь составляют почти четыреста машин: 140 Bf-109F, 20 Bf-110, 40 Ju-87D, 26 разведчиков Ju-88D, 154 Ju-88A и 17 дальних истребителей Ju-88C, стало неприятной новостью. Кроме этого Геринг решил задействовать свежесформированный XI авиакорпус из 7-й парашютной дивизии и десантно-штурмовой дивизии Майндль под руководством генерала воздушно-десантных войск Курта Штудента. Маннергейм схватился за голову, высадка в Южную Швецию предполагалась, но была надежда, что флот её ослабит, если не сорвёт полностью, а сейчас выходит что десант будет воздушный. По видимому ОКВ решил использовать все наработки по "Морскому Льву". На этом тревожные новости не закончились, оказывается, что "Карманные линкоры" давным давно прошли модернизацию и теперь готовятся поддержать морскую фазу "Поларфукс". "Лютцов" и "Адмирал Шеер" — убойный аргумент против шведско-финских броненосцев, было от чего хвататься за голову.
Доклад британских офицеров о подготовке операции "Поларфукс" говорил о том, что вторжения надо ожидать в ближайшее время. В связи с этим посыпались вопросы о боеспособности войск "Скандинавского оборонительного Союза" и вновь предложения о размещении в Швеции войск Великобритании или её доминионов. "Комитет национальных штабов", присутствовавший на совещании в полном составе, мялся и искоса поглядывал на Маршала, даже Арчибальд Дуглас не решался сказать что либо определенное, с одной стороны вроде бы угроза войны абсолютно явная, с другой, а вдруг кризис можно ещё разрешить не военными методами? Видя такое замешательство, начальник Имперского Генерального штаба предложил Верховному главнокомандующему Финляндии и главе "Комитета" переговорить тет-а-тет.
— От лиц премьер-министра и президента я уполномочен сделать официальное предложение. — Начал сэр Брук. — Объединённое Королевство и Соединенные Штаты готовы начать операцию "Юпитер" цель которой захват Северной Норвегии, — тут генерал поморщился, он был противник "Северного варианта", по его мнению слишком выгодного для Сталина. — Для этого в Петсамо будут высажены четыре дивизии: 2-е канадские, английская и американская, при условии что в Мурманске уже находится одна польская это пять дивизий. Совместно с финскими войсками они образуют грозную армию и смогут опрокинуть немцев, путь на Нарвик будет открыт, тем самым мы оттянем германские силы и спасём Швецию.
Генерал говорил грамотно и убедительно, чувствовалось что штабисты провели много дней, планируя эту операцию. Много рассказывалось о десанте в Трёмсе, затем взятие Будё и Му. Предполагалось что сначала начнётся "Юпитер" потом "Раунд-ап" — высадки Союзников в Дании, Голландии и Бельгии. Открывались головокружительные перспективы грандиозных воздушных битв, десанты на полуостров Котантен, Брест, Сент-Назер и в устье Жиронды. И все это великолепие требовало простого "да" от финнов, без захвата Нарвика и образования там базы, Норвегию не взять. Маннергейм слушал эту речь и вдруг поймал себя на мысли о том, что он как старый, с рванными ушами волкодав, снисходительно наблюдает за возней молодых овчарок, ещё не представляющих себе, каково это — ощущать на собственном горле волчьи зубы. При всей стройности планирования, британцы даже вообразить не могли с какими трудностями столкнётся армия на почти тысячекилометровом пути от Петсамо до Нарвика.
— Насколько премьер-министр готов идти до конца?
— Простите?
— Готов ли премьер-министр идти на серьёзный риск при захвате Норвегии?
— Если этот риск скалькулирован, то думаю, что готов.
— Прекрасно, тогда у меня есть другое предложение….
Поздним вечером 24 марта, с аэродрома "Утти" (в Миккели слишком короткая полоса) стартовали два "Галифакса", унося британскую военную делегацию в сторону Островов.
Гитлер с негодованием и досадой смотрел на карту: — "Упредили, так же как он в 40-м опередил Союзников всего на сутки, начав "Учения на Везере" раньше, чем они свой "Уилфред"". Карта, с бумажной бездушностью, отображала наличие крупных британских сил возле "Норвежской талии" — городка Будё.