Скачет Федот дальше. Три версты проскакал, а перед ним лес дремучий непролазный. Да такой густой, что не то, что на коне — пешим ходом не пробраться!

«Как же быть? — думает Федот, — тут только медведь сможет продраться сквозь такую чащу, он большой да сильный, для него лес — дом родной».

Только подумал — из чащи косолапый вылезает. На Федота смотрит, видно человека впервые видит.

— Эй, медведь! А ну-ка протопчи мне просеку, мне через лес проехать надо!

— Говорящая еда! — рычит медведь, — а чего мне для тебя стараться, коли я тебя съем и всё.

Перепугался Федот, вжался в седло, сидит, дрожит от страха, знамо дело — не охота съеденным-то быть в двадцать три года.

Тут откуда не возьмись — Ивашка.

Подъехал ближе и смеётся:

— Да невкусный он, Мишка! Потом несварением желудка страдать будешь! Вот лучше смотри, что у меня есть!

И выуживает из-за пазухи баночку.

— Мёд!!! — радуется медведь, — эх, а пахнет-то как! Да я за эту баночку вам весь лес перетопчу!

— Не надо весь, давай просеку! — предлагает Иван.

Медведь ломанулся, только пятки засверкали. Кусты колючие в стороны раздвигает, дубы вековые ломает, только белки да зайцы успевают по сторонам разбегаться.

А за ним Федот и Иван на конях своих перепуганных скачут.

Медведь до конца леса добрался, баночку желанную получил и был таков.

— Зря ты всё-таки мёд отдал, — говорит Федот, — я его уже почти уговорил!..

И поскакали они дальше. Федот — впереди, Иван — поодаль.