В конце концов, после длительных препирательств план Кригмана был принят и исполнялся без особых проволочек.

После захвата Мальты сложилась новая стратегическая обстановка. Рёдер и штаб руководства войной на море быстро создали «Средиземноморский план». Они видели, что два ключевых пункта британского господства на Средиземном море — Гибралтар и Суэц, отныне крайне уязвимы. Захватив эти базы Ось вынудит англичан покинуть Средиземное море. Это освободит итальянский флот для действий в Атлантике и Индийском океане и приблизит окончательную победу над Британией, так как теперь на британские коммуникации будут воздействовать гораздо более крупные силы.

Роммель, получивший 10 танковую дивизию, начал успешно теснить Монтгомери, но проблемы с его снабжением в полной мере не были решены. Британские подводные лодки и авиация продолжали атаковать у мыса Бон итальянские транспорты. С точки зрения Кригсмарине, Реджиа Марине надо оказать любую возможную помощь личным составом и материальной частью, чтобы он мог выполнить возложенную на него задачу. Об этом было доложено Гитлеру и сделано предложение о вылете гросс-адмирала в Рим. Цель поездки — встреча с командующим итальянским флотом. Гитлер дал свое согласие и послал Муссолини письмо, в котором сообщал о цели визита. 1 февраля 1943 года состоялась встреча с итальянским диктатором. Он согласился, чтобы германский флот оказал помощь в охранении конвоев, следовавших в Северную Африку. Было решено также, что германский флот обеспечит суда конвоя зенитными орудиями и опытными расчетами, а итальянский флот передаст германскому четыре своих миноносца для использования их в качестве кораблей охранения конвоев. Взамен идут поставки нефтепродуктов из запасов Кригсмарине. Руководство перевозками оставалось в руках итальянцев.

Конечно же действия гросс-адмирала имели подтекст, сделка «миноносцы — нефть» открывала возможность создать германский сбалансированный Средиземноморский флот. Командующим был назначен генерал-адмирал Рольф Карльс, прозванный на флоте «морской царь». Уже в марте флотилии под его командованием приняли участие в отражении высадки союзников в Касабланке и Дакаре, проводя конвои в Французскую Северную Африку.

Майское наступление на Кавказе и июньское в Заполярье, закончившиеся полным успехом, крайне благотворно сказались на Германском Военно-морском флоте. На Чёрном море высвободились шесть подводных лодок, 30 торпедных катеров, 23 дизельных тральщика, 50 десантных паромов и множество лихтеров, моторных катеров и специальных судов, что в сумме составило 430 кораблей и судов общим весом приблизительно в 40 тыс. тонн.

Правительство Турции, внезапно обнаружив на своих границах немецкие воинские контингенты, пришло в замешательство. Предложения по вступлению в Ось становились все более настойчивыми, вот-вот может появиться ультиматум от Гитлера и Муссолини, но память о Великой войне все ещё слишком свежа. Воевать не хотелось. Совсем. Турецкие дипломаты превзошли сами себя, твёрдо заявив о готовности отразить агрессию всеми доступными способами, при этом согласившись более широко трактовать конвенцию Монтрё от 20 июля 1936 года. Германский Средиземноморский флот получил серьезное усиление. Особенно ценными оказались тральщики, британцы при отступлении забросали Суэцкий канал минами и затопили несколько судов на фарватере.

Расчистка канала велась всеми заинтересованными сторонами — Францией, Италией и Германией. В результате уже 8 июля 1943 года итальянский флот вышел в Аденский залив. За итальянцами потянулись французы, а вот Германия смогла отправить в Индийский океан самое большое, что было — бывший греческий эсминец «Василевс Георгиос» ныне ZG-3 «Гермес». Невзирая на пополнение Средиземноморский флот отчаянно нуждался в крупных кораблях.

Захват Мурманска дал Кригсмарине ещё одну базу на севере. Теперь было куда спрятать «Тирпиц» и «Шарнхорст» от ударов британских подводных лодок и авиации. Правда снабжение этой удаленной базы грозило превратиться в постоянную головную боль. Финская железнодорожная линия Рованиеми-Петсамо ещё строилась, а для снабжения по Кировской железной дороге тоже нужно проложить 80 км ветку от Кемиярви до Алакуртти. Строительная организация Тодта и финны уже занялись этими работами, но сообщение наладится не раньше осени, а пока приходилось гнать конвои.

Первый конвой из Бергена ушёл уже 28 июня, началась переброска 25 танковой дивизии в Мурманск, где ещё не закончились бои. Англичане в этот раз были начеку и организовали атаку. «Орлы Геринга» довольно плотно прикрыли суда и отвадили «Бофайтеры», а британские лодки познакомились с японским «посланцем богов» «Си Хок» СХ-60. По мнению службы радиоперехвата, достоверно потоплены «Сивульф», «Трайдент» и норвежская «Урред», до конца июля прибрежные конвои больше никто не беспокоил. Англичан очень впечатлило новое противолодочное оружие Рейха.

Перестроенные в геликоптер-трегеры легкие крейсера «Нюренберг» и «Кёльн» совместно с 5-й флотилией миноносцев стали основным соединением водившим конвои по маршруту Берген-Мурманск и обратно. Маршрут обычно пролегал вдоль побережья, чтобы была возможность укрыться в фьордах в случае шторма или набега британских кораблей. Урок который преподали легкие крейсера «Аврора» и «Нигерия» 7 сентября 1941 года усвоился прочно. Тогда британцы перехватили два крупных транспорта «Барселона» и «Траутенфельс» под охраной учебно-артиллерийского корабля «Бремзе» и нескольких вооруженных траулеров. Как всегда просчеты адмиралов компенсировались мужеством моряков. «Бремзе» прикрыл суда конвоя дымзавесой и решительно направился навстречу врагу, стремясь выиграть время. Прошитый снарядами и протараненный «Нигерией», он пошел на дно вместе с большей частью экипажа. Однако этих тридцати минут боя хватило, чтобы суда, на которых находилось около полутора тысяч егерей из 6 ГПД перебрасывавшихся в Заполярье, успели укрыться в глубине фьорда, куда англичане не рискнули идти из-за густого тумана.

К 15 июля «посланец богов» «Си Хок» налетал уже более 400 часов и «почетные арийцы» из его экипажа заявили, что наступила пора проводить плановое техническое обслуживание, вертолёт отправился в Германию, а его заменил Fa.223Т(A). Это была очередная новинка на которую делал ставку флот.

26 июня 1936 года, впервые поднялся в воздух «Фокке-Вульф» FW-61 — первый в мире вертолет, пригодный для практического применения. В 1937–1938 годах FW-61 побил все установленные ранее вертолетные рекорды, к примеру, сумел набрать высоту 2640 метров. В 1937 году Генрих Фокке ушёл из «Фокке-Вульф» и совместно с Гердом Ахгелисом основал в Дельменхорсте новое предприятие, специализирующееся исключительно на вертолетах. Это была первая в мире вертолетостроительная фирма — «Фокке-Ахгелис».

Их главное детище — Fа.223, стал настоящим прорывом в авиации. Фюзеляж состоял из четырех секций; носовая с большой площадью остекления, обеспечивавшей отличный обзор для пилота и наблюдателя. В правом борту грузового отсека была дверь. В нем располагались протектированные бензо и маслобаки. Далее была двигательная секция, потом хвостовая. Фюзеляж сварен из стальных труб и обшит тканью и листами легкого сплава в районе двигателя. Вес пустого — 3175 кг; максимальный взлетный 4310 кг.

Двигатель — 1000-сильный Брамо 323Q-3 Фафнир (в вертолетном варианте он получил обозначение ВМW 301R). Между двигательной секцией и соседними была 20 см щель, обеспечивающая поступление и выход охлаждающего воздуха. Выхлоп двигателя наверх-назад. Винты располагались на трубчатых подкосах. Для привода винтов использовался редуктор и удлиненные валы. На правом валу был тормоз винта. Передаточное число трансмиссии — 9,1:1, скорость вращения винтов 275 оборотов в минуту. Оси винтов наклонены вовнутрь на 4,5? и чуть вперед. Лопасти винтов с вертикальными демпфированными шарнирами и шарнирами вращения. Диаметр каждого несущего винта 12 м; расстояние между осями винтов 12.5 м; полный размах при вращающихся несущих винтах 24,5 м; длина вертолета 12,25 м; высота 4,35 м; общая площадь, ометаемая несущими винтами, 226,19 кв. м. Максимальная скорость 175 км/час; крейсерская — 120 км/час; практический потолок 2010 м; дальность полета с дополнительным топливным баком 700 км. Полезная нагрузка достигала тонны.

Инерционный демпфер гасил колебания автомата перекоса. Классическое оперение с подкосным стабилизатором использовалось только для управления по курсу. На основных стойках шасси колеса были с тормозами, а носовое колесо было свободноориентирующимся и могло поворачиваться на 360 градусов. Продольное управление обеспечивалось циклическим изменением шага винта, боковое дифференцированным изменением шага винтов при даче соответствующей педали, при этом использовался руль направления. Угол установки стабилизатора можно было изменять в полете. Все управление сделано тросовым. В отличие от других вертолетов было только два положения ручки управления шагом для моторного полета и режима авторотации. Пилот не мог менять в полете шаг винта, а использовал только РУД, это снижало безопасность полета и характеристики машины. В результате от пилота требовалось особое искусство для управления вертолетом в режиме висения и на малых скоростях. Не один Fa.223 был разбит при порывах ветра в полетах на малой высоте.

За слегка жутковатый внешний вид и сложность пилотирования вертолет назвали «Драхе» — «Дракон». Палубный вариант назывался Fa.223T(Тreger) «Зее Драхе» и отличался от сухопутного собрата вручную складывающимися назад трубчатыми подкосами. Трёхлопастные винты тоже удалось сделать складными, они собирались в аккуратные 6-ти метровые пакеты. В хвостовой части крепилась надувная лодка. Все «Зее Драхе» имели бомбодержатели для двух 250 кг глубинных бомб.

Уже в 1941 году Люфтваффе заключили контракт на поставку 100 экземпляров вертолета в военно-транспортном, поисково-спасательном и патрульно-противолодочном вариантах, а также — в версии ночного бомбардировщика. Для выполнения такого заказа фирме пришлось значительно расширять производство. К лету 1942 года в Дельменхорсте построили новый завод, сразу приступиший к сборке вертолетов. Однако уже через месяц его сравняли с землей английские бомбардировщики. Вместе с заводскими цехами были уничтожены 13 почти готовых «Драконов». Восстановление завода шло умеренными темпами, но в ноябре 42-го Кригсмарине получили от Гитлера эксклюзивное право на вертолётную тематику. На голову доктора Фокке обрушились «морские» деньги и ресурсы. К лету 43-го компания «Фокке-Ахгелис» вышла на производство до 20 машин различных типов в месяц.

В группе (Cheli)/Tr.Gr.186 одновременно летали десять-одиннадцать Fa.223Т. Общий налет составил уже около 400 часов, было покрыто расстояние до 10 000 км. Максимальный налет на одну из первых машин превышал 100 часов. «Зее Драхе» отрабатывали тактику применения совместно с «Колибри». Fl-282 визуально обнаруживали подводную лодку противника и сбрасывали фальшфейеры, на оранжевый дым шёл Fa.223 и атаковал глубинными бомбами. Практические учения показали высокую эффективность группы вертолётов днем в хороших метеоусловиях. На севере сейчас как раз стоял полярный день и один из «Зее Драхе» заменил на борту «Нюренберга» «Си Хок», правда боевой дебют оказался наредкость неудачным. Англичане бы не были англичанами, если бы смирились с немецкими караванами прямо под своим носом.

В июне 1943 г. вступил в строй новый авианосец «Индомитебл» с расширенным передним лифтом и сразу получил на борт 40 «Сифайров» Mk.IIC и LMk.IIC, сведенных в трехэскадрильное авиакрыло. Это истребительное авиакрыло стало самым большим в британском флоте за всю войну. Но даже в полутора ангарах «Индомитебла» места катастрофически не хватало, и часть «Сифайров» оставляли на палубе. Появление этого мощного корабля позволило по примеру японцев сформировать специальное ударное соединение из трех авианосцев — «Формидебл», «Юникорн», «Индомитебл» и трёх крейсеров — «Белфаст», «Шеффилд» и «Ямайка». Под командованием вице-адмирала Генри Мура должен быть нанесён удар по одному из каботажных конвоев. При кажущемся авантюризме операции «Тангстен», — появлении небольшого соединения у берегов Норвегии, риск был хорошо скалькулирован. «Тирпиц» и «Принц Ойген» находились в Мурманске. «Шарнхорст» и «Адмирал Шеер» пиратствовали в Карском море, заодно пытаясь разведать проход по Северному морскому пути. «Лютцов» и часть эсминцев ушли на ремонт в Германию, подводные лодки перенацелены из Заполярья на Индийский океан. 5-й воздушный флот связан поддержкой XX-й горной армии, ликвидирующей котёл у Лоухи.

30 июля Мур получил сообщение «Ультры» и вывел свои корабли из Скапа-Флоу. 3 августа в 03.50 «Альбакор» из 819-й эскадрильи обнаружил немцев на траверзе острова Сёрёйя, в 05.20 начался старт первой волны. Всего в атаке должны были участвовать 21 «Фейри Барракуда» из 815 и 817 эскадрилий и 27 «Альбакоров» из 813 и 819 эскадрилий.