Магистр Фабиус живёт уединённо в магической башне на острове Гартин посреди бурной Неясыти. Он мечтает, чтобы от него отвязались, наконец, вездесущие соплеменники.

Магистр занят астрономическими исследованиями и воспитанием сына.

Демон-инкуб Ангелус Борн в это же время с ужасом ждёт совершеннолетия сына. У Аро нет будущего в Аду, он сын проклятого, но хитрый Борн планирует всё-таки ввести его в высший свет чертей, демонов и бесов, но в результате сам попадает в темницу.

Тем временем магистру Фабиусу не дают жить спокойно. Магистр Грабус, глава Совета Магистериума, отравляет его в мятежный город Ангистерн со спецзаданием.

Фабиус спешно уезжает.

Его сын Дамиен, пользуясь отсутствием отца, вызывает инкуба, но решается изменить ритуал. И вместо обычного непотребства, которое творят с инкубами, совершает вообще чёрт знает что.

В результате гибнут оба малолетних идиота — и человек и демон. По крайней мере, их родители понимают произошедшее именно так.

Тем временем в Ангистерне начинается революция — бесы, давно и уютно живущие там, пытаются захватить власть.

Магистр ловит бесов, Борн сидит в темнице, куда его упёк Правитель Якубус.

И вот демон вырывается на свободу и выясняет, что с детьми всё не так-то просто. Но как объяснить это человеческому магу, который совершенно не желает стать его добрым союзником?

В процессе всей этой катавасии выясняется, что мир людей вообще давно уже погиб и существует на голом Договоре.

Однако два неудавшихся отца пытаются спасти детей и мир вопреки всем существующим условиям.

И, в общем-то, у них даже что-то выходит.

По крайней мере, демон узнает отличный рецепт рябиновой водки, а маг понимает, что есть вещи и похуже смерти. Собственная тупость, например.

Магистериум морум — это мир морали, вывернутой наизнанку. Не пугайтесь. Вот так и выглядит наш мир, если содрать с него жирную шкурку человеческой спеси.