Он ясно осознавал, что его дни на троне объединенного Королевства Латор уже сочтены. Развал страны на отдельные Герцогства неизбежен. Оставалось определить, как пройти эти изменения с наименьшими потерями, как избежать кровопролитной войны, неизменно следующей за возвышением одних правителей над другими.

Дерзкое похищение принцессы Виталии, за которым стояли мятежники Альянса, вынудило его пойти на крайние меры, и отправить своих лучших воинов на борьбу с врагом, но это оказалось роковой ошибкой. Дальнейшие события быстро развеяли иллюзии о непобедимости и могуществе Королевской Гвардии и полной осведомленности Тайной канцелярии о положении дел в стране.

Желание нанести опасному врагу сокрушительный удар, закончилось пленением четырехсот гвардейцев на севере страны и загадочным исчезновением такого же по численности отряда на юге. Если он не был полностью уничтожен, то наверняка его члены тоже оказались в плену. Никто из них так и не вернулся во дворец, чтобы доложить о поражении.

К полному провалу военной операции прибавились проблемы с восстанием Севера и трех крупных вассалов в Восточном Герцогстве. Правитель востока, герцог Брут, пока демонстрировал полную лояльность короне, но если Фердинанд Третий не сможет существенно помочь в подавлении поднятого вассалами мятежа, это может повлиять на мнение герцога и подтолкнуть его к мысли выйти из-под власти ослабшей короны.

Неспокойно было и на юге. Герцог Михаэль уже не просил, а нагло требовал содействия в борьбе с Альянсом, а помочь ему также было нечем. Королевство на глазах распадалось на части и ослабленная, как никогда королевская гвардия, не могла этому помешать. Оставшихся в распоряжении короля воинов едва хватало, чтобы поддерживать порядок в столице и родовых землях.

К удручающим новостям с севера, востока и юга прибавились еще более пугающие сообщения из Гринвальда. Тайная канцелярия заполнилась сотнями донесений о нашествия нежити на Кинвал, чудовищном разрушении Сигарда и полного исчезновение с лица земли Мокшеля. Альянс демонстрировал свою мощь, перейдя от угроз к открытым действиям.

Эти ужасные события немного скрасило сообщение от Герцога Альбрехта Кана, сообщавшего, что ситуация в Кинвале стабилизировалась, а отток жителей из провинции был вызван паникой и ложными слухами. На самом деле в Кинвале  произошло нечто иное. Молодой, амбициозный и еще даже не вступивший в законные права барон Арчибальд, схлестнулся в кровопролитной схватке с превосходящими силами Альянса, закончившейся его славной победой. Об этом он сообщил герцогу в личном послании.

Однако, немногочисленные выжившие свидетели схватки рассказывали о другом. С их слов столкновение закончилось поголовным истреблением гарнизона стражи и замковых слуг. Вряд ли такую победу можно назвать славной. Разрушение Сигарда тоже являлось результатом ожесточенной схватки с Альянсом. Это подтвердили отправленные в Южный Гринвальд на поиски принцессы Виталии гвардейцы. От них пришла еще одна радостная новость – принцесса была найдена и находилась в руках эльфийской королевы.

Фердинанд уже готовился вручить Сильвии награду, соизмеримую с затребованным Альянсом выкупом. Но уже через пару дней от лидера гвардейцев пришло сообщение, что эльфийка отправилась в Королевство Пон, а защитой принцессы занимается её небольшой отряд и герой, отбивший атаку Альянса на Сигард. Также Брунгхильде удалось выяснить, что архимаг Пентакил предатель. Эта новость заставила Фердинанда провести экстренные чистки в тайной канцелярии и охране дворца, избавляясь от людей, так или иначе связанных с архимагом. Отряд гвардейцев и судебных приставов выдвинулся в Рагбург, чтобы захватить особняк архимага, чтобы усранить его приспешников и захватить принадлежащие ему средства. Их оказалось немало. Только золотыми монетами было захвачено около сорока тысяч. Наставник Магической Академии не мог обладать огромным особняком и такими крупными средствами, даже если копил их всю свою долгую жизнь.

Решив, что сможет получить от пленника ценную информацию о силе и планах врагов, Король впервые вздохнул с облегчением. Маленькому отряду гвардейцев удалось сделать то, что многие годы не удавалось Тайной канцелярии – найти главного злодея, снабжавшего Альянс информацией прямо из дворца. Король готовился к скорой встрече с освобожденной сестрой, как от Брунгхильды пришло новое и очень тревожное послание. Она сообщала, что срочно покидает Сигард, так как герой, на которого возлагались большие надежды по защите принцессы, неожиданно заболел и впал в беспамятство, а ночью кто-то проник в усадьбу и убил пленного архимага. Опасаясь очередного нападения, Брунгхильда предпочла не рисковать и поскорее выдвинуться в путь.

Король считал дни до встречи с Виталией, но до столицы она так и не добралась. Остановившись на ночь в одной из гостиниц Рагбурга, гвардейцы охраняли дверь комнаты принцессы всю ночь, но утром её в номере не оказалось. Злодеям удалось усыпить бдительность стражи и, фактически, бесшумно проникнуть в номер Виталии через окно.

Гвардейцы тщательно обследовали город и все окрестности, но не смогли найти ни одной зацепки, указывающей на местонахождение похитителей. Начавшаяся очень успешно миссия, была полностью провалена на последнем отрезке пути к столице. Фердинанд был крайне раздосадован, а вскоре ему прислали любимое, золотое кольцо сестры, вместе с находящимся внутри указательным пальцем. Послание пришло, от считавшегося уже мертвым, Пентакила. Он требовал доставить выкуп в лес по соседству с Рагбургом на следующий день, но у короля возникла небольшая заминка со сбором средств. Он только недавно крупно потратился на крупную партию железа и подготовку турнира, куда ушли и полученные из особняка архимага средства, и затребованную вымогателем сумму за день собрать не удалось. Деньги не были доставлены похитителю в указанный срок, и на следующий день король получил посылку с еще несколькими пальцами сестры и окровавленный платок с её инициалами и королевским гербом в уголке.

Фердинанд пришел в бешенство. Приказал кинуть на поиски Пентакила и заложницы всех оставшихся гвардейцев столичного гарнизона и даже обычных дворцовых и городских стражников. Сотни людей прочесывали леса вокруг Рагурга, а в это время из королевской казны пропала крупная сумма, почти вдвое превышавшая сумму выкупа. Тело старого казначея с перерезанным горлом и еще нескольких убитых охранников сокровищницы нашли в овраге за городом, но выйти на след похитителей и вернуть украденные деньги так и не удалось. Тайная канцелярия нашла неоспоримые доказательства, что убитые слуги вступили в сговор с бывшим Великим Архимагом Латора, Пентакилом. Как назло, в столицу как раз вернулась отозванная из северных, южных и восточных отделений гильдии авантюристов награда, обещанная за убийство приспешников Альянса.

Прошатавшаяся в округе Рагбурга стража вернулась в столицу ни с чем. А посланному в Сигард отряду агентов Тайной канцелярии не удалось отыскать в указанной Брунгхильдой усадьбе тела Пентакила и героя. Судьба искалеченной принцессы Виталии оставалась неизвестна, что мучило Фердинанда не меньше, чем неизбежный развал собственной страны. А тут еще и план с проведением досрочного турнира провалился. На него просто не собралось достаточно большого количества участников и зрителей. Жители Латора и других королевств уже привыкли, что турнир проводится всегда в одно и то же время, во второй месяц осени, сразу после праздника сбора урожая, и проигнорировали новую дату проведения.

Король сидел за столом, среди раскиданных по полу свитков с отчетами Тайной канцелярии и внутренне признал, что готов сдаться. Винить во всех промашках он мог только себя. Он сам выбрал советников, не способных гнуть свою линию и отговорить его от глупых и слишком рискованных действий. Он обвинял отца в нерешительности и бездействии, но сам пятнадцать лет не решался разрушить башни Альянса, все время сомневаясь, что имеет достаточно сил, чтобы сделать это без крупных потерь.

В итоге, он проиграл на всех фронтах. Позволил врагу достигнуть невиданного могущества, растратил казну, распугал союзников и лишился реальной военной силы, которая была главным фактором, заставлявшим вассалов беспрекословно следовать его приказам.

Тишину королевских покоев нарушил гул легко узнаваемых, тяжелых шагов, закованного в крепкие доспехи Гардарика. Его топот нельзя было спутать ни с чем. В этот раз его сопровождали еле различимые звуки шагов нескольких спутников. Советники в очередной раз пришли надоедать со просьбами продолжить прием просителей. Хватит! Толку от льстивых речей бесполезных вассалов не было никакого. Они все желали получить от короля денег и помощи, но тут же поворачивались к нему спиной, если нужно было доказывать свою преданность на деле.

- Ваше Величество, к вам на прием пожаловал глава столичного отделения гильдии авантюристов, - послышался из-за двери скрипящий голос боевого мага Лукардиса, одного из самых старых и осторожных советников короля.

- Меня не интересуют проблемы гильдии авантюристов! – злобно отрезал Фердинанд Третий.

- Авантюристы оказались совершенно бесполезны! Я столько средств вложил в их мотивацию и где результат? Где хоть один убитый маг Альянса?