На ворота Эдема нападает Чёрная Дюжина, но светлое войско с грифоном отбивает их атаку. Темные стражи, пытаясь отступить, сталкиваются с валькириями. В ходе схватки погибает Тарлантур, предводитель Чёрной Дюжины. Скелет Воблы, артефакт-пересмешник, теряется в человеческом мире, и теперь его ищут как светлая, так и темная сторона. Дафна с Мефодием отправляются на поиски Депресняка — адского котика из Эдема.