1600 лет назад в космосе бушевала война, и на Пенгборне спрятались капитаны без баз. Время утихло, и Пенгборн забыли. Пришельцы построили крепости с орудиями, колдуны заменили технологии, люди вытеснили Первый Народ, засеяли долины и враждуют. Армия лорда Фэйда нападает на замок лорда Балларда за власть на континенте. Но вражда среди людей уступает Первому Народу, который атакует угнетателей, превозмогая силы малефиков.