Хозяева драконов

Планета Эрлит населена потомками земных переселенцев, оказавшихся в изоляции после коллапса Старого закона (земной империи). Они научились приручать драконов, которые задействованы во внутренних конфликтах. В ходе гонки вооружений разводятся новые виды драконов. Время от времени с небес спускаются корабли Базовых, цивилизации драконов, смешавшихся с людьми и использующих их для боевых и других целей. Базовые выращивают новых видов людей-рабов и атакуют изолированные миры, разрушая поселения и захватывая людей для рабства, чтобы создавать пополнение для дальнейшего разведения рабов... В 1963 году повесть была удостоена премии Хьюго в категории лучший рассказ.