Мир Райлега подвергся магической напасти Гниль. Тёрн, странник и воин из народа дхуссов, отправляется в путешествие, чтобы покончить с этой угрозой. Новые друзья просят его помощи. Чтобы найти средство от рваров-таэнгов, он призвал демона-поэта Кройона. Также он помогает алхимику Ксарбириусу излечить Стайни от порчи Некрополиса. Однако члены Ордена Чаши преследуют Тёрна и пытаются использовать его в своих экспериментах.