Алиедора и Тёрн продолжают свой путь сражений, магических открытий и самопознания в мире Семи Зверей, который находится на грани уничтожения. Время и шансы на спасение быстро истекают, но Держава Навсинай предпочитает войну с Некрополисом вместо объединения против общего врага. Тёрн и Алиедора следуют Пророчеству, убеждены, что дхусс и Гончая - вестники и источник Зла. Однако, они оказываются в плену у посланцев Мудрых Смарагда на ловушке, расставленной магами Навсиная. Эта загадочная пара привлекает внимание магов, у которых есть свои собственные интересы и счеты.