После поражения в гражданской войне, Андрей Киреев решает уехать во Францию. Жизнь эмигранта оказывается непростой, но со временем он привыкает к новой обстановке. Во время гражданской войны в Испании, Киреев присоединяется к армии республиканцев. В сражении с немецким легионом Кондор, он получает ранение и оказывается на советском теплоходе, идущем в Одессу. Решив остаться на Родине, он готовится помочь в борьбе с фашистскими захватчиками. Сможет ли опытному военному летчику помочь ВВС Красной Армии одержать победу в небесной битве с Люфтваффе?