В период правления Ивана Грозного опричники, известные как кромешники, терроризировали население своими жестокими действиями. Находясь в той эпохе случайно, наш герой решает наказать царских преследователей и принести справедливость. Архиепископ нанимает его, чтобы спасти Новгород от опричников. Выступая в роли юродивого, он бросает вызов Москве, убеждая людей в неправильности молиться за царя-ирода. Планируя взорвать царскую карету, он сталкивается с вопросом: сможет ли изменить историю, будучи кромешником из будущего?...