Павел Петров, научный сотрудник и кандидат наук, оказывается в прошлом в теле молодого боярина из средневековой смоленской глуши. Он становится объектом зависти и интриг, вызывая интерес у соседей и родных братцев, которые жаждут его земель. В это время появляется волхв и начинаются странные убийства. Чтобы вернуться в свое время, Павлу нужно вступить в резонанс с полководцем Субэдэем. Тем временем, тумены Батыя готовятся к западному походу.