Павел Петров, научный сотрудник и кандидат наук, оказался в прошлом в теле молодого боярина из средневековой смоленской глуши в результате успешного эксперимента. Он стал объектом зависти и интриг со стороны соседей и родственников, желающих его земли. В то же время, в окрестных лесах появился волхв, и происходили странные убийства. Чтобы вернуться в свое время, Павлу необходимо вступить в резонанс с полководцем Субэдаем, успешным монгольским военачальником. Его шанс на возвращение приходит вовремя, поскольку непобедимые тумены Батыя готовятся к западному походу к последнему морю.