Двое телепатов выполняют секретную миссию на отдаленной планете, погрязшей в бронзовой эпохе. Их задача - раскрыть причины превращения землян в последователей местной религии с ужасающими обрядами. Мартин мастерски изображает человеческие чувства и отношения. Встретившись на планете Шки, они сталкиваются с экзотической кухней, местными обычаями и философией высшей любви. Его повесть Песнь для Лии, удостоенная премии Хьюго в 1975 году, отличается философской глубиной.