Уилл Морган страдает от жары в летнем Нью-Йорке. Как и многие жители Манхэттена, он ищет прохладу в подземке и бродит по улицам ночью, ища утешение. В лавке ведьмы он находит искомое. Та обещает ему райскую жизнь, но лишь под одним условием - не видеть ее лицо до свадьбы.