1237 год. Рязанское княжество. Хранитель Добра отправляется в южные земли, чтобы предупредить князя Олега Ингваревича о приближающихся туменах хана Батыя. По пути он встречает выжившего в битве на реке Воронеже князя Юрия, который лишь усиливает его опасения. Вместе им предстоит отразить первый удар монгольских полчищ. События развиваются после событий романа Ледяной коготь: тайны прошлого и других исторических рассказов, включая Затишье после бури.