После схватки с охотником за головами Куай-Гон и Оби-Ван оказываются разделены. Рыцарь-джедай попадает в плен к ученой Дженне Зан Арбор, проводящей эксперименты над людьми, способными использовать Силу. Оби-Ван идет по следу охотницы вместе с Астри Отто, надеясь, что он приведет их к Куай-Гону.