После обнаружения землянами способности расщеплять атом, инопланетный наблюдатель прибывает на Луну. Он должен решить, стоит ли Содружеству планет вступать в контакт с землянами. После 40 лет наблюдений он приходит к выводу, что контакт нецелесообразен и принимает неожиданное решение.