В поиске девушки из джазового квартета, герой отправляется в опасное путешествие по Юго-восточной Азии, связанное с похищением певицы и пропажей драгоценностей короля Таиланда. Его принимают за сотрудника ЦРУ или ученого-энтомолога. Как он будет воспринят партизанами-коммунистами?