"Черного археолога" Андрея Егорова из-за опасностей профессии постоянно сопровождала команда профессионалов, набранная им из бывших сотрудников специальных подразделений. Каждую экспедицию он начинал с исследований в своих многоплановых архивах. В результате последней экспедиции Егоров добыл для своей личной коллекции старинную шкатулку. В ней, по данным архивов, находился артефакт под названием "Ваджра" - мифический доспех и оружие бога Индры. Как только шкатулка попала в руки Егорова, с ним немедленно начала происходить череда неприятностей, которые сопровождали его всю дорогу по пути из Средней Азии на Украину. По прибытии в Киев его попытались убить люди из государственной службы безопасности. Не желая вступать в конфликт с государственными структурами, Егоров и его команда решили уйти от нападающих через подземный ход. Побег закончился смертельными ранениями Егорова и его людей. Но перед гибелью Егорову удалось случайно открыть непонятную шкатулку.

  Неожиданно для себя, он пришел в сознание в своем доме. Причиной избавления Егорова и его команды от смерти явилось существо по имени Ноя - доспех и оружие древнего божества. Для успешного лечения Егорова и его людей она перенесла их в квартиру главного героя, а последнюю в некий вневременной кокон. Ноя рассказала Егорову о существовании ветви взаимосвязанных параллельных миров. В одном из миров вектор развития исторических событий повернулся так, что он стал опасен для всей ветви. Она сообщила Егорову, что он больше никогда не может вернуться в свой мир, и выход для него и его команды из вневременного кокона есть только в мир с негативным направлением исторического развития. Однако этот мир будет постоянно пытаться уничтожить Егорова, видя в нем угрозу своему существованию. Это будет продолжаться до тех пор, пока вектор исторического развития мира не изменится. При этом Ноя будет защитником Егорова и может помочь ему создавать необходимые для выживания предметы путем дублирования или использования информации из архивов.

  Первый выход Егорова из вневременного кокона показал, что он и его команда оказались в стране, где историческая реальность совпадает с реальностью СССР 1932 года. У Егорова созрел план изменения истории мира, в котором он оказался. Для этого он решил устранить от власти Сталина. Для реализации своего плана Егоров принял решение столкнуть между собой три центра силы в СССР: высший командный состав РККА, руководство ОГПУ и личную спецслужбу Сталина, путем создания ситуации "управляемого хаоса", когда все будут против всех.

  Используя информацию из своих архивов, Егоров приступил к широкомасштабной подготовке своего замысла и действовал сразу по нескольким направлениям. Он раскрылся пред начальником разведки РККА Берзиным и вошел в контакт с белым генералом Юденичем, живущим в иммиграции во Франции. Берзин и Юденич перешли на сторону Егорова и начали действовать по его плану.

  Отдавая себе отчет в том, что располагает крайне малым количеством помощников, на которых может положиться, Егоров получил от начальника разведки Красной Армии в свое распоряжение две сотни молодых офицеров РККА. Из этих офицеров команда профессионалов, сопровождающих Егорова, начала готовить под Брянском и в Москве, на специально созданных для этого базах, особое подразделение, которое получило название "Росомаха". В распоряжение этого подразделения перешли все архивы Егорова. Так же для нужд "Росомахи", используя возможности Нои, был создан собственный вычислительный центр.

  Для легализации финансового обеспечения своей деятельности Егоров с помощью генерала Юденича основал в Швейцарии банк "Росс Кредит", а также некий "Фонд новых инвестиций", для управления которыми был приглашен американский экономист русского происхождения В. Леонтьев. По поручению Егорова, В. Леонтьев, провел на европейских биржах ряд успешных финансовых операций, в результате которых в распоряжении Егорова оказалась часть акций ведущих предприятий Германии. Зная, что в его мире В. Леонтьев являлся лауреатом Нобелевской премии по экономике, Егоров, не раскрывая своего замысла, поручил ему и его помощникам разработать план по экономическому переустройству СССР.

  Используя данные из архивов, Егоров со своей командой подготовил фальшивые документы, якобы являющиеся частью архивов белой иммиграции. Часть фальшивок путем сложной, многоходовой комбинации, с помощью агентуры начальника разведки РККА во Франции и Германии, попали в руки агентов Сталина. А другая часть - в руки агентуры иностранного отдела ОГПУ. Для подтверждения правдивости дезинформации люди Егорова провели в СССР ряд диверсионных актов в отношении структур ВКП(б). Также Егоров выяснил, что в стране существует реальный заговор высшего командного состава Красной Армии против Сталина, возглавляемый Тухачевским. Следуя логике дезинформации, руководство ОГПУ и Сталин пришли к выводу, что диверсии проводила противоположная сторона с целью дестабилизации обстановки в стране и захвата власти. Сталин решил опереться в создавшейся ситуации на армию и устранить руководство ОГПУ, не подозревая, что высшим руководством РККА в свою очередь готовилось его смещение. Руководство же ОГПУ начало готовить свой заговор для убийства Сталина.

  Сопротивление мира, в который попал Егоров, выразилось в противостоянии ему неких человекоподобных существ со сверхспособностями. Они давно жили среди людей, считали альтернативный мир, в который попал Егоров, своей вотчиной и являлись "поводырями" той реальности. Эти существа предполагали ликвидировать Егорова, когда тот начнет реализовывать завершающий этап своего плана. Для этого двое из них стали охранниками Сталина.

  Развязка наступила в первый день проведения 17-го съезда ВКП(б) - 26 января 1934 года. Люди Егорова, внедренные в ряды заговорщиков, устранили основных фигурантов заговора в ОГПУ и РККА, перехватили управление заговором на себя и нейтрализовали личную спецслужбу Сталина, - "внутряк". Егоров, с трудом преодолев сопротивление "поводырей" с помощью Нои, но, не уничтожив их, арестовал Сталина. Однако, понимая, что в стране может возникнуть хаос, вызванный сменой руководства, Егоров оставил Сталина в живых, при этом полностью лишив настоящей власти путем устранения Политбюро и ЦК ВКП(б). Вся реальная власть перешла к Берзину и Егорову, ставшему государственным секретарем по иностранным делам, делам обороны и безопасности в новом правительстве. Главный помощник Егорова - его друг детства Стас Ногинский, (боевой псевдоним "Нога"), подполковник, командир группы охраны Егорова и командир подразделения "Росомаха", был назначен новым председателем ОГПУ.

  Несмотря на то, что события пошли в благоприятном для него направлении, Егоров понимает, что мир, в который он попал со своей командой, все еще движется по старому пути своего развития. Чтобы окончательно переломить ситуацию, Егоров продолжает искать центры власти уже за пределами СССР. Он поручает генералу Юденичу организовать встречу с ведущими промышленниками Германии, часть акций предприятий которых перешла к Егорову. Через Юденича Егоров также передает свое пожелание, чтобы на встрече присутствовали: капитан первого ранга рейхсмарине Вильгельм Канарис и Генрих Мюллер - начальник криминальной полиции Мюнхена.

  Примечание: Молчун, Горе, Говорун - боевые псевдонимы бойцов особого подразделения "Росомаха". Все трое не отличаются особой дисциплинированностью в рутинной службе, постоянно "на карандаше" у командира, но прекрасные исполнители и на них можно положиться в критических ситуациях. Вася Лупандин (Касатка), Фарид (Фарада), Олег (Сапсан) - бывшие сотрудники спецподразделений, попавшие с Егоровым в новый мир. Остальные люди из команды Егорова на страницах первой книги присутствуют эпизодически. Яков Серебрянский и Яков Эйтингон - руководители диверсионного отдела ОГПУ, в последний момент перешедшие на сторону Егорова.