Москва пропала. Они стояли в большой еловой роще, сухой и теплой. Там была пыль вместо грязи под босыми ногами Васи, и большие летние звезды низко висели над головой. Другая полночь.

— Матерь Божья, — прошептал Саша. — Это лес возле Серпухова.

— Я же говорила, — сказала Вася. — Это быстрая дорога, но… — она замолкла.

Черный конь Ворон появился из — за двух деревьев. Глаза его всадницы сияли во тьме, как звезды.

Саша потянулся к рукояти меча. Может, Полночь пробудила что — то в его крови, ведь он видел коня и всадницу.

— Это Полуночница, — сказала Вася, не сводя с нее взгляда. — Это ее царство, — она склонила голову.

Саша перекрестился. Полуночница улыбнулась ему, насмехаясь, и слезла со спины лошади.

— Господь с тобой, — осторожно сказал Саша.

— Надеюсь, нет, — ответила Полуночница. Ворон вскинул голову, недовольно навострив уши. Полуночница сказала Васе. — Снова в моем царстве? Гордишься победой?

— Мы победили, — с опаской сказала Вася.

— Нет, — сказала Полночь. — Чем была настоящая битва, дурочка? Ты так и не поняла, да?

Вася молчала.

Полуночница процедила:

— Мы надеялись — я надеялась — что ты была другой. Что ты сломала бы их круг мести и плена. Но ты поддержала войну близнецов — дураков.

— О чем ты? — осведомилась Вася. — Мы спасли Москву от мертвых. Я не знаю, почему ты злишься. Он — зло, Медведь. Зло. Он скован. Русь в безопасности.

— Да? — спросила Полуночница. — Ты не понимаешь, — ярость и отвращение… и разочарование вспыхнули в ее глазах. — Ты не можешь править чертями, сохранить домик у озера или спасти нас от угасания. Ты провалилась. Путь к озеру тебе закрыт. Я закрываю его, рискуя гневом старухи. Она не получит наследницу. Прощай, Василиса Петровна.

Она ушла так же быстро, как появилась, взмахнув бледными волосами, вскочив на Ворона. Вася услышала, как утихал стук копыт. Вася потрясенно смотрела туда, где была Полуночница. Саша был просто растерян.

— Что это значило?