С возвышенности открывался вид на огромный город. От самых его окраин к центру сходились прямые, как стрелы, улицы. Окраины были застроены одноэтажными, приземистыми домиками, но высота строений постепенно повышалась, ближе к центру превращаясь в настоящие дворцы. Никаких крепостных стен, лишь широкие кольцевые улицы ненавязчиво разделяли кварталы на условные границы.

Но, у наблюдающих с возвышенности в первую очередь привлекала взор центральная площадь. Многоугольной формы, она была разбита на несколько площадей поменьше, каждая из которых сильно отличалась от соседних. Если одна была сплошь засажена деревьями, между которыми виднелись ровные линии тропинок, то другая представляла собой сплошные торговые ряды, изобилующие яркими красками разноцветных лавок. Третья же представляла собой военный городок, окружённый строгого вида строениями, с большим полигоном в середине, на котором маршировали, сражались, бегали и ползали несколько тысяч маленьких человечков, одетых в одинаково синюю одежду.

Остальные площади так же не походили на другие, но все же не они больше всего привлекали внимание. В самом центре города располагалось огромное здание, около сотни метров в высоту, сложенное из огромных каменных плит зелёного цвета. Глядя на это исполинское строение, на ум приходило лишь одно слово, Цитадель!

Налюбовавшись вдоволь красотой города, любой зритель вконце концов отводил от него взгляд, поднимая его в небо. И тут его ждал ещё один сюрприз, потому как в небе, помимо солнца и редких облаков, в великом множестве сновали большие и маленькие судна, разнообразных конструкций. В воздухе их удерживали огромные шары различной формы, наполненные летучим газом, который легче воздуха, потому и парили суда, от маленьких одноместных лодок, до целых фрегатов, непринужденно и легко. Для воздушных судов в нескольких местах города, в том числе и на центральной площади, располагались специальные причалы, возвышающиеся над строениями на десяток метров.

В этот раз с возвышенности на город смотрели всего трое. Высокий широкоплечий мужчина, облаченный в черный доспех. За его спиной висел щит, а к поясу был пристегнут клинок, за который знающие люди не пожалели бы дворянского титула вместе с имением.

По левую руку от него, на четырех лапах стоял могучий зверь. Заросший бурой шерстью, которая не скрывала могучих мышц, перекатывающихся при движении под шкурой. Глаза же у него были совсем не звериные, настолько разумным и пронизывающим был его взгляд, словно проникающий в душу.

Третьим был низкорослый, непропорционально широкоплечий разумный, с густой, черной бородой до пояса. Также облаченный в доспехи, с рогатым шлемом на голове и с огромной секирой за спиной, крепыш пристально осматривал город, шевеля губами. Затем резко ударил кулаком правой руки в латной рукавице по левой ладони и смачно хекнул.

— Вот тебе и Второй Этап, чтоб меня приподняло, да отпустило! Теперь придется все планы менять. Говорили же, здесь все по другому будет, но чтобы на столько́!