За высоким и жутким стеклянисто-зеленым Трооским лесом далеко на севере, неизвестный в Бакшаане, Элвере и других городах Молодых королевств, на границе Вздыхающей пустыни стоит одинокий город — Танелорн. Это странный город. Он отличается от других тем, что дает приют всем странникам, которые приходят к его воротам. Исхудалые, озлобенные, ожесточенные бродяги, отверженные всюду, находят покой за стенами Танелорна и безмерно любят его за это.

Большинство из них в свое время нарушило клятвы, данные Хаосу. А поскольку Владыки Хаоса больше, чем кто-либо, питали интерес к делам людей, то люто возненавидили Танелорн, уже в который раз решив уничтожить его.

Они отправили одного из своих слуг, Нарджана (видимо, больше некого было послать) в Надсокор — город нищих, которые давно уже точили зуб на Танелорн. Нарджан должен был, собрав армию, уничтожить Танелорн и его жителей. Спустя некоторое время нескончаемый поток мужчин и женщин — в лохмотьях и на костылях, слепых, увечных, — уверенно и грозно двинулся на север.

В то время в Танелорне жил Ракхир Красный Лучник.

Ракхир когда-то был воином-жрецом, слугой Владык Хаоса, но отказался от своих богов ради более спокойной жизни. Лицо этого человека вряд ли могло произвести впечатление: прямой ястребиной нос, глубоко посаженные глаза, тонкий рот, жидкая борода. Он носил красную шапочку, украшенную пером ястреба, красную куртку, плотно облегавшую его тело и перехваченную в талии широким ремнем, красные штаны и красные башмаки. Казалось, из его тела выпустили всю кровь, и та раскрасила его одежды, а после этого тело Ракхира само собой ссохлось. Ракхир был счастлив в Танелорне, городе, который всех людей, похожих на него, делал счастливыми. Красный Лучник знал: если Танелорн разрушат, он погибнет вместе вечным городом.

Это история началась с того, что Ракхир встретил Брута из Лашмара, когда тот устало въезжал в ворота в вечного города мира. Серебряная упряжь и попона коня были в мыле, желтые одежды всадника — изорваны, широкополая шляпа покрыта сальными пятнами. У Ракхира зашло сердце — он заподозрил недоброе. Так и оказалось. Когда на городской площади собралась толпа, привлеченная необычным видом Брута, тот, даже не пытаясь дождаться тишины, объявил:

— Нищие из Надсокора… Многие тысячи нищих идут на Танелорн. И видет их Нарджан, повелитель Хаоса…

Как ни был тих его голос, смысл сказано поняли.

Все жители Танелорна когда-то были воинами, великими воинами, но их было слишком мало. Толпы нищих, во главе которых стоял Нарджан, могли уничтожить Танелорн, и все содрогнулись, представив, что это случится.

— Значит, мы должны оставить Танелорн? — спросил молодой Уроч из Ниевы — похоже, что его, беспробудного пьяницу, это сообщение враз протрезвило.

— Этот город нужен нам, и мы не оставим его, — возразил ему Ракхир. — Мы должны защищать его ради него самого и ради нас. Такого города больше нет нигде…

Толпа зашумела, жители заспорили, и несколько минут вообще не было понятно, какое решение будет принято.

Но тут Брут привлек внимание толпы, подняв руку:

— Я с тобой согласен, Красный Лучник, но без поступков слова ничего не стоят. Как ты предпологаешь защищать наш город, ведь у него низкие стены, а силы Хаоса велики и могучи?

— Нам понадобится помощь, — ответил Ракхир. — Сверхъестественная помощь, если уж на то пошло.

— Смогут ли нам помочь Серые Владыки? — задал вопрос Зас Однорукий, старый бродяга, который однажды легко завоевал трон, а потом также легко потерял его.

— Конечно, Серые Владыки! — с надеждой воскликнуло несколько голосов.

— Кто такие Серые Владыки? — спросил Уроч, но никто даже не расслышал его вопроса.