Изумился юноша, услышав об этом чуде, но больше вопросов хозяину дома не задавал.

Утром лесной житель снова ушел, оставив своим гостям еду и питье, а вечером вернулся. Поужинали юноша и его раб и легли спать, прислушиваясь к раздававшимся в ночи голосам диких зверей, пронзительным крикам и вою. Они слышали львиный рык и рычание леопарда, различали голоса других животных, населявших лес; до их ушей доносился птичий щебет. Дрожа от страха, вслушивались они в этот многоголосый жуткий хор, а когда успокоились немного, то не поверили своим ушам: все лесные голоса слились в одну приятную мелодию. Можно ли было представить себе такое чудо? Удовольствие, которое вдруг доставили им эти волшебные звуки, было неописуемым — все радости мира не шли ни в какое сравнение с этой необычайной мелодией.

Стали тут советоваться юноша и его раб: а не остаться ли им здесь? Еды и питья тут достаточно, а главное — где еще на свете получат они такое великое наслаждение, перед которым любые другие удовольствия — ничто!

Обратился раб к своему хозяину:

— Спроси у лесного жителя, что это была за музыка.

В ответ на свой вопрос услышал юноша:

— Солнце нарядило луну в одежды из света. А все звери лесные испытывают к луне благодарность за ту услугу, которую она им оказывает, освещая мир по ночам. Ведь лишь тогда сильны они, когда при свете ее пробираются к жилью человеческому; днем такой силы нет у них, только ночью. И договорились однажды все звери сложить в честь луны красивую мелодию. Ее-то вы сейчас и слышите.

Когда узнали юноша и его слуга, что за мелодия звучит в лесу, прислушались еще внимательнее и решили, что ничего сладостней этой чудесной музыки нет на свете.

— Чему вы так удивляетесь? — спросил их хозяин дома. — У меня есть особенный музыкальный инструмент, который достался мне от отца и матери, а те получили его в наследство от своих дедов. Создатель инструмента раскрасил его особым образом, расписав его листьями, и так устроил его, что если прикоснуться этим инструментом к любому зверю или птице, он тут же начинает играть мелодию, которую вы сейчас слышите.

Решил тут юноша поискать этот чудесный инструмент; обшарил он всю комнату, в которой они находились, но ничего не обнаружил, а заходить в другие помещения дома ему было страшно.

Между тем захотелось обоим — и ему, и рабу его вновь вернуться к людям, но обратиться к лесному жителю с просьбой помочь им в этом они боялись.

Вскоре хозяин дома вернулся и сам предложил отвести их к человеческому жилью. Довел он их до населенного людьми места и протянул юноше, настоящему сыну царя, инструмент, о котором им рассказывал:

— Возьми это в подарок. А о том, как тебе следует обращаться с рабом твоим, ты и сам догадаешься.

— Куда же нам теперь идти? — спросили они его.

Ответил он им:

— Спрашивайте у всех, где находится Глупая Страна с Умным Царем.

— В какой стороне нам следует начать поиски?

— Вон в той, — протянул он руку, указав направление, и сказал царскому сыну:

— Ступай в эту страну, там ты достигнешь предназначенного тебе величия.

Направились они в указанную лесным жителем сторону, осматриваясь по пути — не попадется ли им какой-нибудь зверь или домашнее животное, чтобы проверить на нем музыкальный инструмент. Однако дорога была пустынна, и лишь поблизости от человеческого жилья увидели они корову. Как только прикоснулись они к ней этим инструментом, заиграл он знакомую им мелодию.