— Что смешного? — цыкнул он, думая, что та над ним потешается. В каком-то смысле это и происходило.

— Твои… уши… — не переставала она смеяться.

И правда, на голове парня появились кошачьи уши. Точно такие же, как и у его знакомой. Они даже подрагивали, словно настоящие. Да они и были настоящими.

— Ну… я ведь тебя удивил. Разве нет? Видела ты когда-нибудь человека с кошачьими ушами? — подыграл он русалке. На самом деле Митсу не понимал, как все это работает и душе надеялся, что когда-нибудь эти уши пропадут. К слову, пропали они достаточно быстро, стоило рассредоточиться и забыть о концентрации.

— Да, согласна, — пыталась русалка успокоиться. Ты смог… удивить меня… Так и быть. Подойди ближе.

Взглотнув, парень подошел к воде. Страх не отпускал все его тело, не позволял расслабиться. Русалка же, видя это, коснулась лба человека. На носу у него тут же появился небольшой водный шар.

— Какого…

— С этим ты сможешь дышать под водой, — улыбнулась она.

— Но зачем…

— А ты думал, что я позволю остаться тебе на суше? — усмехнулась она.

Схватив Митсу за руки, девушка буквально закинула его в воду. Парень изрядно испугался, но, поняв, что и вправду может дышать, немного пришел в себя. Он опустился на самое дно. Видимо, магия русалки не только позволяла ему дышать под водой. Сама девушка подплыла довольно быстро. На глазах парня она стянула с себя скомкавшееся платье и откинула в сторону. Ткань, словно камень, осела на дно и теперь лежала в стороне, не привлекая внимания. Митсу же застыл на огромной привлекательной груди девушки. Соски ее так и манили. Обняв свою «жертву», русалка позволила уткнуться лицом прямо в грудь. Она все продолжала улыбаться, но, внезапно, выдала короткий очаровательный стон. Митсу уже не впервые было начинать дело, поэтому медлить он не стал. Прикусив один из сосков, парень следом лизнул его. Соленая, как ни странно, вода совсем не чувствовалась. Точнее, он ощущал привкус, но это не мешало ему. Он мог даже говорить, правда выпускал лишь пузыри, стремящиеся на поверхность. Русалка тем временем добралась до его насквозь вымокших штанов. Одним резким движением она сорвала с него ткань и также откинула в сторону. Следом пошла и футболка. Одежда парня всплыла на поверхность. Член, давно застывший в позе статуи, слегка подрагивал, теребя воду. Русалка приблизилась к лицу парня и что-то прошептала. Свое имя — Сино.

После этого она сразу устремилась к мужскому органу. Обхватив член обеими руками, девушка взяла его в рот на всю длину, опустившись на дно, словно весила втрое больше любого человека. Девушка сосала мужской аппарат, мельком поглядывая на него. В один момент она выпустила зубки, прикусив орган, отчего Митсу даже сжался, но лишь застонал. Правда, под водой ничего не было слышно. Лишь шум океана, что теперь заполнил его уши. Член становился все больше. Никогда еще раньше парню не делали минет на две озера. Да и вряд ли это вообще возможно. Когда же русалке надоело, она отпустила дружка Митсу и, показательно облизнувшись, заставила парня обратить внимание на ее хвост. Прямо под талией, где и находятся половые органы обычных девушек, у Сино была щелка. Скромная женская часть тела, со всех сторон покрытая блестящими чешуйками. Долго разъяснять н пришлось. Митсу повалил девушку на подводный песок, устремившись к цели. Двигался он свободно, словно на суше. Прицелившись, парень вошел в русалку. Сино выкрикнула так, что поднялись волны, на миг даже покрыв водой тот самый камень, на котором жительница этого места недавно грелась. Она явно получала удовольствие. Ноготки ее на руках мгновенно выросли. Русалка вцепилась в мужскую спину. Вода тут же окрасилась кровавым оттенком, но, в этот раз, боли Митсу не чувствовал. Раны мгновенно затягивались.

«Все же водяная магия прекрасна», — думал он про себя, наращивая темп.

С каждым толчком русалка извивалась под ним. Машущий во все стороны хвост мешал сосредоточиться, но Митсу это не останавливало. Он прижал Сино к песку, смотря ей прямо в глаза. В один момент девушка обхватила шею своего партнера, прижав к себе и поцеловав. Не сразу Итачи понял, насколько же длинный у нее язык. Словно змеиный, он проникал даже в горло парня. Хотелось кашлять, но Митсу старался сдерживаться. Языки их сплелись. В то же время парень не останавливался и все сильнее долбил хозяйку озера. В таком положении было не совсем удобно вставлять член на всю длину. Приходилось прижиматься к русалке вплотную, но и это ему не мешало. Парень чувствовал, как проникает в нее до основания. Чувствовал, как неописуемый жар охватывал его пенис. Чувствовал, что сейчас взорвется от новых ощущений. Когда же настало время прерваться, русалка прижала его к себе со всей своей силой, улыбнувшись. Член вошел на всю длину, а семя выстрелило прямо в матку. Сино расширила глаза, застонала во весь голос. Со дна не было видно, как разыгралось озеро. Волны покрывали собой даже кончики высоких деревьев, смачивая листву. Одна такая волна снесла широкие стволы нескольких деревьев напрочь, откинув их на прочие.

Взглянув ей в глаза, Митсу понял, что так просто не отделается. Он ухмыльнулся. Сино даже не поняла, что произошло. Член буквально внутри нее вновь окаменел, достиг максимального размера, что вновь заставило русалку завопить. Парень начал двигаться с новой силой, толкая головкой ее матку. С каждым таким толчком русалка все сильнее вжималась в песок. Грудь ее подпрыгивала, а набухшие соски вздрагивали. Митсу решил не оставлять такое сокровище без внимания. Схватив грудь двумя руками, он принялся вновь лизать соски, прикусывать их по очередь, теребить пальцами, доставляя своей любимице неописуемое удовольствие. Они резвились какое-то время, а когда настала пора кончить вновь, парень прижался к ней, выпустив все с новой силой. переполненная матка уже не вмещала в себя сперму простого человека со смешными способностями. Часть оказалась в воде, вытекая из дырочки русалки. Семя всплывало на поверхность, расходясь в разные стороны в темпе с волнами.

Наконец, вытащив член из русалки, Итачи, почувствовав азарт, буквально впихнул своего дружка Сино в рот. Та не стала сопротивляться, вот только теперь все было иначе. Ее заставляли сосать. Член упирался в горло, заходил так глубоко, что русалка даже давилась, но не прекращала двигаться. Схватив ее за волосы, Митсу заставлял двигаться все усерднее. Даже учитывая то, что сегодня он уже успел порезвиться с банши, это не мешало ему кончить и в третий раз. Уж больно сильно захватило его удовольствие. Сперма мощным выстрелом устремилась прямо в горло. Сино пришлось глотать. Отстранившись от парня, она подставила ко рту, из которого вышли остатки «подарка» Митсу. Русалка лишь улыбнулась и, облизнувшись, проглотила все, что осталось, пока семя не развеялось в воде. Казалось, пора бы заканчивать, вот только сама Сино так не думала. Она «пытала» паренька еще несколько часов и, когда он, наконец, оказался на суше, даже двигаться оказалось сложно. Все тело сморщилось от соленой воды, но вот внутреннее истощение беспокоило его куда больше. Взглянув на озеро, выплыла и Сино.

— Спасибо за проделанную работу, — вновь облизнулась русалка.

— И… тебе…– кое-как улыбнулся парень, все же поднявшись на ноги.

— Надеюсь, заглянешь ко мне еще, — подмигнула она ему. — А сейчас уходи. Я хочу еще немного насладиться солнцем. Если ты, конечно, не готов присоединиться ко мне снова.

— Я лучше пойду… — нервно захохотал парень, почесав затылок.