Митсу оказался в лесу. Вокруг не было ничего. Сплошные деревья. Солнечный свет сюда практически не проникал. Но тишина и пустота наполняли это место лишь с первого взгляда. Неподалеку стоял какой-то домик. Сделан он был самостоятельно. Покосившаяся избушка с крышей из бревен и мха. Окна, покрывшиеся паутиной. Двери тоже не было. Вместо нее висела шкура какого-то животного. Обстановка здесь явно говорила о странноватом хозяине. Или хозяйке…
Войдя внутрь, Митсу осмотрелся. Из мебели здесь был лишь стол, да стул. На полу — место сна. Огромный круг, сотканный из веток и мха. Прямо над ложей в крыше была дыра. Видимо, лунный свет проникал через него, предупреждая о полнолунии. Самого жителя этого места не было. Пришлось ждать. Вылив жидкость на мясо, Митсу спрятался в темном углу за кучей веток. Возможно, для достройки «кровати» в будущем.
Прошел час, второй, третий. Почти весь день он сидел и ждал. Затем уснул, а проснулся, когда доски заскрипели. Выглянув, Митсу замер. В нескольких метрах от него стояло высокое нечто. Почти два метра в росте, огромные мышцы, все тело, поросшее густой шерстью. Настоящий оборотень, каким его и изображали в книгах ужасов и всяких иллюстрациях в его мире. В зумах зверолюд держал не то кролика, не то оленя. Правда, принюхавшись, оборотень выплюнул жертву и подошел к столу. Мясо манило своим запахом. Митсу и сам чувствовал. Та жидкость испускала мощный аромат чего-то, напоминающее жаренную курочку в соусе. Мгновенно проглотив кусок мяса, оборотень облизнулся, а затем замер. Он упал на колени, завыл и начал обращаться. Уже через мгновение вместо огромного монстра посреди комнаты стояла такая же высокая девушка с длинными волчьими ушами и огромным пушистым хвостом. Она поднялась на ноги и оскалилась.
— Кто это сделал⁈ Кто заставил меня принять истинный облик⁈ Покажись!
Митсу вздохнул. Лучше выйти самому, нежели заставлять ее искать жертву в порыве гнева. Парень вышел из угла. Страх переполнял его тело.
— А вот и ты, — ухмыльнулся оборотень. — Я сразу почувствовала тебя, но это мясо… что в нем было?
— Ничего особенного. Я просто хотел… это мой подарок.
— Подарок? Ты ворвался в мой дом! Надо бы тебя убить… но…
Глаза девушки внезапно позеленели. Приняли человеческий вид. Ушки, постоянно дергающиеся, успокоились. А хвост слегка уменьшился. Взбудораженная шерсть осела, сжавшись. Теперь она больше напоминала некомату, только в образе волка. Но рост не прекращал удивлять. Настоящая баскетболистка, только вот мяча не хватало. А форме выглядела бы она очень даже… Митсу успел представить ее, перед тем, как она прижала его к земле, облизнувшись.
— Не знаю, что ты сделал, но ты пожалеешь об этом!
— Прости…
— Ты… ты меня так… возбуждаешь… что ты подмешал мне в мясо⁈
— Я просто хотел порадовать тебя…
— Кто ты вообще такой⁈
— Я пришел изменить твою жизнь. Забрать тебя с собой.
— Куда? Мне и здесь хорошо!
— В место, где живу сейчас я. Там много девушек других рас. Ты больше не будешь в одиночестве…
— Я оборотень! Я привыкла быть одна.
— Но ведь вместе с кем-то не так… одиноко…
— Одиноко… как тебя зовут?