Пока Карл был занят военными действиями в Лотарингии, швейцарцы вторглись в приграничные владения. В 1476 году Карл, собрав большую армию, провел контрнаступление — и занял замок Грансон. Взятые в плен были перебиты (возможно, это была месть швейцарцам за то, что ранее они поступили с пленными аналогичным образом). Швейцарские кантоны, в свою очередь, собрали большую деблокирующую армию, но она опоздала. Дальнейшее столкновение произошло неожиданно для обеих сторон — швейцарский авангард наткнулся на войско Карла Смелого, когда оно двигалось в походном построении. Швейцарцы заняли возвышенность и послали за подкреплением. Бургундцы провели ложное отступление, затем атаковали ощетинившихся пиками швейцарцев, но неудачно. Тогда Карл приказал провести ещё одно тактическое отступление, чтобы занять более удобную позицию и позволить артиллерии вести огонь по пехоте противника. Но отвлекающий маневр был воспринят его солдатами как отступление — и армию охватила паника. Тут, как нельзя вовремя, подошли и остальные силы швейцарцев. Однако они не стали преследовать и добивать отступавшую в беспорядке бургундскую армию, так как захватили лагерь с огромной добычей. Раздел этой добычи был поводом для судебных тяжб среди лидеров Швейцарской конфедерации на протяжении четверти века [30].

Воспользовавшись тем, что швейцарцы не стали развивать свой успех, Карл Смелый через несколько месяцев собрал новую большую армию. Согласно Стивену Тернбуллу, она насчитывало примерно 22 тысячи человек, в том числе 2100 тяжеловооруженных всадников и 5700 лучников [31]. Но сказалось то, что эта армия не была единым организмом. Так, там вспыхнул конфликт между английскими лучниками и итальянскими наёмниками, который привел к большому количеству жертв с обеих сторон.

Для нападения на важный швейцарский город Берн Карл выбрал дорогу, которая шла мимо небольшого городка Муртен. Герцог осадил его, но жители, помня о судьбе защитников Грансона, сдаваться не желали. Тогда Карл допустил серьёзную ошибку — он разделил свою армию. Часть воинов осталась осаждать город, а вторая пошла к Берну, но не смогла пробиться через речные переправы и отступила. Но что хуже всего, в результате этого рейда другие кантоны, осознав, что им грозит опасность, провели срочную мобилизацию.

Карл выстроил своё войско в боевой порядок, но подошедшая швейцарская армия не стала атаковать. Дело было в том, что к швейцарцам еще не подошли все силы, но Карл этого не знал и решил, что атаки не будет и отвел свои войска. После чего решил выплатить им жалованье. Подошедшие швейцарцы застали воинов Карла в очереди, точнее в давке за деньгами. Атака застала их врасплох — какие-то отряды пытались сопротивляться, но вскоре всё закончилось. Паника, бегство, многие солдаты утонули в озере… Сражение закончилось большой резней — битва при Муртене стала одной из самых кровавых битв Средневековья. Потери швейцарцев были небольшими, несколько сот человек, павших в самом начале сражения, а вот армия Карла Смелого потеряла, по разным оценкам, от 8 до 12 тысяч убитыми. Сам герцог спасся. Но весть о двух поражениях подряд спровоцировала восстание в Лотарингии.

Под его контролем оставался лишь Нанси, но и этот город пал из-за мятежа английских лучников. Потом к городу подошли и бургундцы. И вновь повторилась ситуация — к войску Карла Смелого, которое осаждало город, подошла деблокирующая армия.

У Карла Смелого была хорошая конница и сильная артиллерия. Но его армия так и не оправилась от предыдущего поражения. И у противника оказалось численное превосходство. По оценкам Тернбулла, у Карла было всего лишь пять тысяч бойцов, ему противостояло вчетверо больше. И главное — там были швейцарцы, которые ранее дважды выходили победителями в битвах с бургундцами.