Анита Лумис обращается к Джиму, попросив его приехать в загородный дом, где она проживает с опекуном и дядей Гидеоном Джофри, известным чернокнижником. Старый колдун найден мертвым, и обстоятельства напоминают дело Лиззи Борден.