Битва за Воронеж в годы Великой Отечественной войны длилась 212 дней, и захватчики так и не смогли пройти на левый берег реки. Матвей Подлесных, георгиевский кавалер и участник Империалистической войны, стал предателем, не испытывая сочувствия к советской власти. В мирное время он жил отдаленно, занимаясь охотой и знахарством, а во время войны он отлавливал партизан, совершавших диверсии. Однажды ему даже удалось поймать своего врага – Красного профессора Родиона Табунщикова. Однако зимой 1942 года судьба свела его с лейтенантом венгерской армии Даниэлем Габели, известным как Убийца русских. В забытой деревне западнее Воронежа непримиримые враги объединились в общей ненависти к врагу.